不過是區區一個勇者選拔會，怎麼會這麼麻煩！
對魔王克威斯來說，
變裝成女人參加就算了，為何選拔會上會出現那麼多心機的測驗關卡！！！
不僅慫恿參賽者們搞內鬨，
甚至還找來貌似天真、實則強悍的蘿莉當關主！？
另外，毀滅人類國家的犯人竟在此時現身，
彷彿搞笑般過場一下，引起更大的混亂──
可悲的是，當謎題的線索浮現眼前，
他堂堂大魔王接著得賣命找尋真相，
一路上還要忍受葛雷這個白痴牛皮糖的求愛！
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