樓上的宴客廳已經完全變了樣子。房間稍早才布置得非常舒適，現在卻像個陰森森的地牢。雖然不像阿嘉莎一樣膽小，但菲力斯打量四周後，能理解她為什麼被嚇跑。房裡唯一的光源來自火爐，天花板和牆壁上都映出狹長的影子。外頭的木百葉窗還沒關上，從巨大落地窗望出去的漆黑夜色，看起來就像深不見底的洞穴口。房間絲毫沒有溫馨的氛圍，卻是個說鬼故事的絕佳場所。
客人圍成半圓，零散的坐在火爐旁。雪萊夫人屈膝跪坐在墊子上；臉色蒼白陰鬱的雪萊先生頹坐在一張椅子裡；克萊蒙德小姐慵懶的斜躺在紅色沙發椅上；一旁則坐著波里多利醫生，他把腳枕在板凳上頭。阿嘉莎說醫生深受雪萊夫人吸引，為了想讓她刮目相看，而從窗臺上縱身一跳，卻因此扭傷腳踝。這的確像是人們會為雪萊夫婦做出的瘋狂舉動。
菲力斯拿著波特酒，靜悄悄的穿梭在客人之間。他很慶幸在他斟酒時，波里多利醫生和克萊蒙德小姐都低著頭，沒看見他的手抖得多厲害。
「你要不要為我們說個故事，瑪麗？」波里多利醫生越過菲力斯的肩膀，看向雪萊夫人問。
「不了，很抱歉。」她說：「今晚我實在累得沒辦法思考。」
即便如此，她仍挺直腰桿，正襟危坐。她就像是一根繃得過緊而即將斷裂的弦，雖然疲累卻硬是強打起精神。
「又是克萊拉──」克萊蒙德小姐解釋：「那女孩是個討人厭的小壞蛋，我實在想不通為什麼波西和瑪麗要領養她。她什麼也不做，只會說謊，沒人相信她的時候，又生起悶氣。難搞極了！」
菲力斯想起那位淡金色頭髮的女孩，他今早在窗邊看見她。原來她叫克萊拉啊。他覺得她的樣子看起來不是在生氣，反倒有點像憂愁。
「我相信她最終會適應的。」雪萊夫人說，雖然語氣有些遲疑。「她累壞了。這對她來說是趟漫長的旅程，對我們也是。我離開前交代了女僕，讓她今晚早點上床。」
「哈！她一定又會無理取鬧。」克萊蒙德小姐說。
雪萊夫人狠狠的瞪了一眼。「克萊蒙德，當我想知道你對照顧小孩的看法時，拜託千萬提醒我要開口問。」
這番嘲諷讓克萊蒙德小姐的臉皺成一團。雪萊先生勸道：「別這麼刻薄，親愛的瑪麗。」
雪萊夫人轉身面向波里多利醫生。「請原諒我。」她用和緩的語氣說：「我已經忙了一整天，但那不是我女兒的錯。現在我腦筋一片空白，沒有任何想法。」
可是菲力斯很確定，在她那雙灰綠色的眼珠後，藏著數不清的鬼點子。只不過，客人們已經等不及，想聽下一個鬼故事了。拜倫勳爵只好從座位起身，走到爐前。他把手倚在爐臺上，作勢誇張的咳了幾聲。他非常陶醉於在眾人面前長篇大論。
菲力斯退回宴客廳的後方，滿心期待著說鬼故事大賽能繼續。
「下一個換誰？誰敢來挑戰把我們嚇破膽？」勳爵的目光掃過每個人，最後落在雪萊夫人身上。「瑪麗，你真的沒有故事要說給我們聽嗎？」
雪萊夫人舉起手婉拒。
「拜託，別再問我了。我想不出任何稱得上可怕的事。」她說：「你怎麼不替補我呢？」
沒錯，快接棒！菲力斯在心裡默默懇求。因為勳爵是個說故事的奇才，他高低起伏的嗓音和變化多端的手勢總是讓觀眾聽得如痴如醉。這個故事絕對會好得不容錯過。
「好吧。」拜倫勳爵嘆口氣說，彷彿這是件天大的麻煩事，他還寧可一個人留下來喝悶酒。但菲力斯注意到，他的眼睛閃過一絲調皮的光芒，他的主人正玩得不亦樂乎。
拜倫勳爵離開火爐邊，在靠窗的位子坐下。火光瞬間照亮他的臉龐，讓他的膚色看起來蒼白發青。就和屍體一樣，菲力斯心想，他感到胃中一陣絞痛。其他客人在爐火邊動也不動，變得相當安靜。
故事的魔力要開始了。
「我的故事是關於一位叫貝兒的女孩。在某個夜黑風高的晚上，她帶了一名陌生人回家。」拜倫勳爵說：「親愛的，但這名陌生人不像外表般單純。」
故事的序幕就此揭開，他的嗓音猶如海浪般跌宕起伏，引人入勝，每次停頓時，他便睜著大眼，以驚恐的眼神巡視在場的每個人，菲力斯聽得十分入神。
「……貝兒解開大門的鎖後，抱著陌生訪客，搖搖晃晃的穿過庭院。她看著臂彎裡的女子奄奄一息，毫無血色，不禁開始懷疑，難道她從森林裡帶回的，其實是個死……」
有人大叫一聲。
菲力斯嚇得跳了起來，客人們也嚇得頻頻喘氣，但他們發現那是克萊蒙德小姐的聲音後，便放聲大笑。
「別取笑我！」她嚷嚷著：「我的第六感告訴我，這故事不會有好結局。」
菲力斯也是這麼認為。他的心怦怦怦跳個不停，但深吸一口氣後，他告訴自己：別傻了，故事才沒有那麼可怕，至少現在沒有。
「……當他們經過狗屋時，睡著的狗突然醒來。牠迅速起身，在月光下齜牙咧嘴，露出一口發亮的尖牙。貝兒嚇壞了，這隻狗向來溫馴得不得了，從來沒聽過牠出聲咆哮，但現在牠對著她懷裡昏睡的客人凶狠的低吼。驚恐的貝兒趕緊進門。一走進安全的家……」
震耳欲聾的巨大雷響讓他的主人瞬間停住。菲力斯緊張的看向其他賓客，爐中的火光讓他們的表情看起來陰沉又空洞。雪萊先生的膝蓋不由自主的直打顫；靠在他腳邊的雪萊夫人用雙手托著臉；一旁的克萊蒙德小姐瞪著深色的大眼睛；對面椅子上的波里多利醫生表情僵硬，像戴了面具似的。他們的恐懼瀰漫在空氣之中，而且深具感染力。菲力斯感覺到他的脈搏再次加快。
雷聲止息後，他的主人啜了一小口水，準備好要繼續講故事。但他才剛說出第一個字，宴客廳的大門便被打開，一顆戴著帽子的頭探出來東看西看。拜倫勳爵的手重重落在大腿上。
「究竟是發生了什麼事，莫里茲太太？」他說，語氣流露出明顯的不悅。
菲力斯在內心哀嚎。她是來找他的，不是吧？廚房裡還有工作要完成，他在上頭待太久了。
拜倫勳爵瞪著她，「怎麼了？快說！」
莫里茲太太拖拖拉拉的走進房內，雙手不斷搓揉。「我的阿嘉莎病倒了，我想問醫生，」她朝波里多利醫生點頭，「能不能去看看，告訴我該怎麼照顧她。」
菲力斯發現她沒有生氣，反而相當憂愁。這讓他有些擔心。
但拜倫勳爵看起來不耐煩到了極點。不用說，他一點都不關心阿嘉莎或莫里茲太太，他只想說完他的故事。
他向菲力斯點個頭，「你可以帶他下去吧？」
雖然很想留下來聽完貝兒的故事，菲力斯仍點頭回應，「遵命，老爺。」
走進樓下的廚房，他們看見臉色鐵青的阿嘉莎在火爐旁渾身發抖。如果是一個小時前看見阿嘉莎這樣，菲力斯還會稍微幸災樂禍，心想她倒楣活該，但現在他一點也笑不出來。阿嘉莎的確是個討人厭又懶惰的女孩，但她也不該被嚇得失魂落魄。
「回樓上去，」莫里茲太太對菲力斯說，他才剛讓波里多利醫生在旁邊的椅子坐下來，「還是得有人負責侍候客人。」
菲力斯很慶幸能離開。他不喜歡有人生病，在短短的人生裡他已經看過太多次了，尤其是發生在家人身上，而他今晚可不願想起那些回憶。在漆黑的長廊上摸索前進時，他試著把注意力轉到貝兒的故事上。那名陌生人是個壞人？或是幽魂？她會害死好心收留她過夜的貝兒嗎？
但他晚了一步。
一踏進房間的剎那，他就知道故事結束了。拜倫勳爵頹然的陷在椅子裡，像個毫無生氣的布娃娃。他的主人時常禁食，一次就是連續幾天，今天大概就是其中一天。菲力斯走到上頭仍擺著餐點的桌子旁，為勳爵在盤子上夾了些食物。
克萊蒙德小姐高聲尖叫。
不是只有一聲，而是持續不斷的尖叫。菲力斯手上的盤子抖得厲害，他趕緊放下避免摔破了，然後轉身去看是出了什麼事。
「那裡！就在玻璃窗那裡！我看見了！」克萊蒙德小姐大喊，她的手指向中間的窗戶。
「看見什麼？」雪萊先生問。
「一個穿白色衣服的人，他的手緊貼在窗戶上！」
雪萊夫人轉了轉眼珠子，「克萊蒙德，這是你另一個天馬行空的幻想嗎？」
菲力斯凝視窗外，除了黑夜和雨絲之外，什麼也沒看見。現在克萊蒙德小姐哭得歇斯底里，但似乎沒人相信她。拜倫勳爵轉過頭去，閉上眼睛，雪萊夫妻則交換了一個眼神。
「你們為什麼不相信？」克萊蒙德小姐啜泣著。
「因為你太緊張了。」雪萊夫人一隻手生硬的扶在她的肩上，「我們該去休息了吧？我還是想不出任何故事要說，而且你顯然已經聽太多了。」
兩位年輕小姐站起身。正當她們走向門口時，卻傳來一個聲音，讓她們頓時僵在原地。
「那是什麼？」克萊蒙德小姐倒抽了一口氣。
「我猜是某棵樹撞到玻璃窗吧。」雪萊先生說，雖然他聽起來不怎麼肯定。
那聲音又出現了，而且這次還更大聲。砰、砰、砰。短暫的靜默後，又是一陣砰、砰、砰。可是聲音不是從窗戶那兒傳來的。
菲力斯確定無疑，那是拳頭重擊木頭的聲音。
某個人正站在大門外。
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