哈比人：荒谷惡龍 最黑暗的荒谷深處，潛伏著最險惡的威脅…
本集繼續敘述故事主人翁比爾博巴金斯、巫師甘道夫和由索林橡木盾所率領的十三矮人團隊，如何冒險犯難踏上史詩般的征途，去收復孤山和失落的矮人王國：伊魯伯。
在意外旅程開始時僥倖逃過一劫的遠征隊員們，繼續一路向東，沿途遭遇變形怪比翁，還有恐怖幽暗密林大群巨大蜘蛛。在逃離危險木精靈的追捕後，矮人遠征隊行經長湖鎮，終於來到目的地：孤山，在那裡他們必須面對更大的危機，來自世上最恐怖生物的威脅，這個生物不僅會測試他們勇氣的極限，友誼的忠誠度，以及此行是否明智，那個生物就是可怕的惡龍：史矛革。
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