經貿透視雙周刊 第634期：供應鏈重組 鏈結熱...

美中角力、新冠病毒肺炎疫情衝擊至今餘緒未已，2022年2月爆發俄烏戰爭加劇地緣政治緊張，一波波國際重大事件凸顯出供應鏈之於國家或企業的存亡絕續竟是如此關鍵。

建立自主韌性的在地供應鏈以確保國家及企業安全成為普遍的戰略思維。過去以中國大陸為「世界工廠」行銷全世界的模式已然退場，外商投資開始移轉到其他地區，以求分散風險，就近供應市場。

外貿協會2021年出版《供應鏈重組的領航地圖》時早已洞見此一大勢，當時歸納出八大移轉地區。經過2年多的持續追蹤，2023年市調主題《供應鏈布局：他山之石系列》發現，如今供應鏈移轉的輪廓更顯清晰。根據UNCTAD發布資料，2022年全球FDI（對外直接投資）總額雖然下滑，但是東協10國、中東歐V4（維謝格拉德集團Visegrad Group，包括波蘭、捷克、匈牙利、斯洛伐克）、印度和墨西哥FDI卻逆勢上漲，成為近年來外資移轉四大熱區。

一個世界級的製造中心，正在美國南部及墨西哥北部快速成形，全球科技巨擘紛紛搶進美南及墨北；泰國原本是東南亞的汽車設計和製造中心，如今更將成為全球第三大PCB新供應鏈，而馬來西亞儼然已成東協半導體新重鎮；印度積極倡導「印度製造」政策，電子製造業扶搖直上；素有「歐洲製造中心」之稱的中東歐，本就吸引眾多臺灣科技業進駐，最近更因台積電宣布將到德國德勒斯登（Dresden）興建半導體工廠，與之相鄰的中東歐無疑將首蒙其惠。

美中角力、新冠病毒肺炎疫情衝擊至今餘緒未已，2022年2月爆發俄烏戰爭加劇地緣政治緊張，一波波國際重大事件凸顯出供應鏈之於國家或企業的存亡絕續竟是如此關鍵。

建立自主韌性的在地供應鏈以確保國家及企業安全成為普遍的戰略思維。過去以中國大陸為「世界工廠」行銷全世界的模式已然退場，外商投資開始移轉到其他地區，以求分散風險，就近供應市場。

外貿協會2021年出版《供應鏈重組的領航地圖》時早已洞見此一大勢，當時歸納出八大移轉地區。經過2年多的持續追蹤，2023年市調主題《供應鏈布局：他山之石系列》發現，如今供應鏈移...

4
cover
story
42
供應鏈重組
鏈結熱區領航布局

44
總論篇 ●外貿協會
新區域製造中心崛起
供應鏈移轉 四大熱區出爐

50
中東歐篇 ●張之華
新兵家必爭之地
立足中東歐 輻射周邊區域布局

54
印度篇 ●李士勛
吸引外資搶進
受益供應鏈重組 印度製造贏戰新局

58
美墨篇 ●司徒嘉慧
建立韌性供應鏈
布局美南墨北 掌握產業聚落新商機

62
東協篇 ●范光陽、沈瑞文
新利基新戰局
東協領風騷 地緣經濟潛力熱區

5
‧非洲中東
08
公布白皮書激勵發展
南非有望在2026年生產電動車

09
解決輸電瓶頸
西門子將在伊拉克建造變電站

‧新興市場
12
受惠汽車產業
安裝量及銷售量雙漲
墨西哥工業機器人市場擴張
16
消費量居全球第十九位
多元種族和習俗
沙烏地香料調味品需求多樣
20
多元文化節慶豐富
經濟成長強勁
菲國節慶商品消費旺
24
電力需求持續增加
墨國需挹資50億美元補缺口
25
合資訂購德國風力渦輪機
克國企業積極投資再生能源

海外點將
96
江富盛帶領MSI
攻占日本電競市場
MSI微星科技日本分公司社長江富盛2019年上任後，即積極推動電競筆電業務，打造完整銷售通路，投入東京電玩展、走進校園，強化售後服務、提升品牌黏著度，成功攻占日本電競市場。

企業掃描
100
尚機與時俱進
邁向智慧製造
尚機股份有限公司引進國外精密成型研磨設備，在病理檢驗耗材及剎車來令片整廠設備輸出提供完善解決方案，成為世界一流的製造商。近年更積極轉型，投入開發AI智慧製造產線，讓公司發展持續壯大。
●陳柏仰

6
‧焦點產業
74
駭客四伏
資安危機即商機
75
網路攻擊嚴重
建立防護網
墨西哥加強網路安全策略
80
是危機也是商機
打造資安盾牌
法國網路安全市場商機可期
84
網路安全相關產業快速發展
網路攻擊頻傳
澳洲亟需強化資安防禦
88
網路攻擊詭譎多變具挑戰
防制網路犯罪
南非網路安全市場成長
92
策略合作發展創新解決方案
五大策略支柱
鞏固馬來西亞網路安全備戰

‧先進市場
28
實踐綠色永續旅行
低碳騎行
芝加哥打造自行車友善城市
32
定價影響消費者選擇
具競爭力的定價
荷蘭香料調味品市場勝出關鍵
36
日產汽車承諾生產電動車
英國政府提供資金支持
37
引領資金從歐洲回流
荷蘭未來基金挹資新創

‧ESG國際觀
38
促進建築業永續發展減少碳排
英國提出增加使用木材路徑圖
40
促進亞洲能源轉型
新加坡推重要金融舉措

‧會展直擊
68
第三十五屆台北國際建築建材暨產品展
攜手國內外建材廠商
展示最新產品及技術
●林月雲

7
‧樂活線上
ShenYang
104
關外之北
百城之都─瀋陽
瀋陽是清朝發祥地，兩代帝王都，值得一遊的景點相當多，除了故宮是必遊景點外，還有許多前朝遺蹤值得探訪、宮廷特色小吃值得品嘗；更別忘了逛逛時尚潮匯的中街及太原街，一窺瀋陽的現代繁華。

‧經貿法聞
110
歐盟列關鍵技術領域清單
以利各會員國進行風險評估
112
日本內閣府召集研究小組
解決因AI帶來之智財問題

‧活動現場
70
永續貿易週開跑
六大輔導方案展成效
●林月雲
72
重啟「順道觀光」補助方案
搶攻國際商務客商機
●林月雲


‧英語補給
114
英語補給站

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42
供應鏈重組
鏈結熱區領航布局

44
總論篇 ●外貿協會
新區域製造中心崛起
供應鏈移轉 四大熱區出爐

50
中東歐篇 ●張之華
新兵家必爭之地
立足中東歐 輻射周邊區域布局

54
印度篇 ●李士勛
吸引外資搶進
受益供應鏈重組 印度製造贏戰新局

58
美墨篇 ●司徒嘉慧
建立韌性供應鏈
布局美南墨北 掌握產業聚落新商機

62
東協篇 ●范光陽、沈瑞文
新利基新戰局
東協領風騷 地緣經濟潛力熱區

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‧非洲中東
08
公布白皮書激勵發展
南非有望在2026年生產電動車

09
解決輸電瓶頸
西...