相依為命的關氏父子落腳於「遼東」的「千山」，靠莊稼為生；只是父親七十好幾，兒子才十五、六，未免令人起疑！風雲天，上山打柴火的小月回到家時，發現臥病在床的老父那白髮蒼蒼的頭顱赫然不見！受託代為照顧老父的鄰家女孩－－虎妞亦已失蹤；心膽俱裂之下，眼前一黑不醒人事．．．．老和尚娓娓道出關大爺及前朝的淵源，原來他竟是．．．．關山月決定定下心來，在這四周峭壁百丈、猿猱難攀、飛鳥難渡的南海孤島上潛心向學；老和尚將畢生所學傾囊相授，數年下來，終有所成。不料甫一出山，即遇上海盜船．．．．

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