本書係節錄「理財規劃實務」及「理財工具及其應用」二書內容，保留其精髓，完整呈現理財規劃各項層面；本書共分為兩篇，第壹篇闡釋理財的原理，並對理財的流程逐一介紹，同時就個人或家庭的收支、儲蓄、住屋、子女教育以及退休生活等規劃皆予明確分析，並舉實際案例詳予說明；第貳篇闡釋各種理財相關金融機構之角色與功能，並逐一介紹各類理財工具之特性及其有效之運用方法，同時對其報酬計算、風險評估、策略運用等亦皆詳細說明。
本書使用大量案例，以深入淺出的方式引導讀者一窺理財之奧妙，並以條列方式說明重要觀念，是一本不可多得的好書。同時，本院為便利金融人員及莘莘學子參加理財規劃測驗時，能以最短的時間，取得最完整的資訊，特將各項法規及業務做重點整理，並彙整歷屆試題及模擬試題，供讀者練習及複習之用。對於金融機構從事財富管理業務之從業人員及大專院校財金系所學生，極適合作為其日常業務之參考、進修或準備應試之用。

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