蛻變為幻獸的久鬼麗一和大鳳，幾乎無法再次回復為人身。為了讓他們重回人類外形，真璧雲齋和亞室健一決定合作。趁著他們沒有防備之時，久鬼玄造帶著典善闖入了雲齋住所，而在那裡的人，只有九十九三藏、？口、阿久津、岩村，以及涼子。「可以饒他不死嗎？」面對典善的單挑，九十九三藏等人該如何應對?!而處心積慮想抓到大鳳和久鬼的玄造，與狂佛對上。但是──「麗一走了……」由魅泣不成聲地道。一心掛念大鳳的麗一，終究蛻變到了另一個境界?!──幻獸的起源，久鬼玄造、巫炎、狂佛和吐月等人之間的多年糾葛，終於大明！

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