為了解決幻獸之謎,真壁雲齋終於找上了久鬼玄造,兩人曾經是舊識,也各自掌握一部分的幻獸之謎,這場對談的結果究竟是攜手合作?還是拔刀相向?與雲齋一同來到久鬼玄造的宅邸,九十九終於避無可避地要與菊地良二碰頭,不可能痛下殺手的九十九,面對菊地的挑釁,結果是……四處梭巡大鳳下落的典善,遇上了一個想像不到的對手——巫炎!這世上第三個能化身為幻獸的人,與人間凶獸宇名月典善的死鬥,誰能存活?大鳳吼與久鬼麗一會面,久鬼正欲與大鳳做一個了斷,卻被由魅制止,看著勸說大鳳留下來的由魅,久鬼當場毀去能控制體內幻獸的蘇摩——