卓賽麥爾先生（Mr. Drosselmeyer）在聖誕夜送給了克萊拉（Clara）一座人型的胡桃鉗。後來，胡桃鉗變成了一位英俊的王子，他帶著克萊拉到驚奇的糖果王國遊玩。這個充滿歡笑的樂園裡有用糖果蓋成的宮殿、結滿糖果的樹木……這會是一場夢嗎？

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