本書是台灣第一本結合金融行銷理論與實務之論著，適合大學部與專科學校教師教學或金融業行銷人員自行學習，其特色如下：
1.內容涵蓋銀行、保險、證券、投信投顧等金融業之行銷理論與實務。
2.重視金融業顧客之核心需求：「理財規劃」與「風險管理」，並據此介紹業者應採行之金融行銷做法。
3.全書超過50個案例，可以幫助讀者更容易了解金融行銷實務。
4.強調金融相關法規對金融行銷之影響，並且專章介紹金融行銷道德。
5.每章均有「他山之石」與「不可不知」專欄，前者介紹國外金融行銷實務，後者則提醒金融業者法規遵循與顧客權益之重要性。
6.每章均有「名人語錄」，可以當作讀者「風險管理」與「理財規劃」之座右銘及購買金融商品之參考。
7.透過關係行銷架構，按部就班介紹金融業者得以永續經營之行銷流程。
退換貨說明：
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作者：謝耀龍
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