在培訓取締殘存魔力威脅之『異端審問官』的專門機關，通稱『對魔導學園』當中，有一支由劣等生拼湊而成的『第３５試驗小隊』。哮一行人擊退EXE的追擊之後，到達『反體制派』的根據地，目睹了世界的秘密。在得知真相之後，哮等人對抗『異端審問會』、『幻想教團』的決心更加堅定。流傳授他們一個作戰方式，要他們潛入Alchemist社的第一研究所。哮要奪回被囚禁在研究所裡的樹夕，而金絲雀心中對Alchemist社CEO杉波朱雀的復仇之火也熊熊燃起－－

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