為了開拓香的新商線，曼菲士離開希巴王國之後，便前往阿特巴拉的內地尋找大商人葛布雷。但是，想要取他性命的愛妮則潛進水底，伺機伸出魔掌…!? 另一方面，在西台王國，被王強迫要與圖拉基亞的公主舉辦政策婚姻的伊茲密王子，在拒絕了之後便飛奔出王宮，留下一團混亂…？

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