帶著會說話的提燈一起旅行的少女米卡，經過森林時遇上暴風雪，因此受修女之邀來到教會暫避。在這裡她聽到了「沒有心臟的邊境魔女」的傳說。據說將心臟賣給惡魔、因此不死的魔女，為了尋求新的心臟，每天晚上都會狩獵經過森林的人的心臟……邊境魔女的真面目究竟是什麼……？在夜深人靜之中，米卡展開漫長之旅的悲哀理由也即將曝光……本作品是嚴肅之中帶有清新感的正統奇幻故事，有種奇幻版奇諾之旅的感覺。喜歡公路故事的讀者千萬不能錯過。

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