跟著印度龍頭的腳步走 同致南向市場穩健起飛

2017 年4 月27 日，全球性的汽車電子產品供應商同致電子企業股份有限公司( 以下簡稱同致) 於印度投資再下一城，當天同致宣布與印度知名汽車零件集團UNO MINDA旗下的MINDA INDUSTRIES LTD.，攜手成立印度合資公司MINDA TTE DAPS PVT. LTD.，雙方持股各半，共同經營汽車電子零件產銷業務。工廠設在印度北部哈里亞納邦（Haryana）最大的城市古爾岡市(Gurgaon) Manesar區裡的工業區，建立最先進的Greenfield 製造工廠，該廠擁有世界一流的油漆車間和裝配線，迎接印度汽車電子市場起飛的契機。

印度第一大汽車生產聚落就座落在古爾岡市，印度最大車廠馬魯蒂鈴木（Maruti Suzuki India Limited）總部同樣座落於此，連帶的相關供應鏈也設在此處，至於第二大汽車生產聚落則位於印度孟買(Mumbai)、普內(Pune) 地區， 代表廠有馬亨達(Mahindra & Mahindra；M&M)、塔塔(TATA)，第三大在清奈（Chennai），主力廠商包括梅賽德斯賓士(Mercedes-Benz)、BMW、現代(Hyundai)、日產(Nissan)、雷諾(Renault)、福特(Ford) 等。

同致印度合資公司主要是為印度汽車OEM 廠，提供駕駛輔助產品和系統(Driving Assistance Products & Systems；DAPS)，包括後方停車輔助系統、自動停車輔助系統、攝影機、環視監控系統，以及車道偏離警告系統等利基技術產品。

其實早在10 年前，同致就開始前進印度市場，透過臺灣廠和廈門廠供貨，同致一開始就拿下印度最大車廠Maruti Suzuki 的訂單，主要供應內含感測器、主機以及線組的後倒車雷達。

與Maruti Suzuki 的互動， 一般是由Maruti Suzuki 提供保險桿3D 資料、車體高度、保險桿的最低離地距離等資訊，再由同致的機構工程師在內部召開工程會議，根據客戶的資料模擬出該裝配在哪個位置，經由電腦輔助設計(CAD) 試裝，確認是否會導致誤鳴，有時裝太低，可能會偵測到地面而引發嗶嗶叫。此外，產品開發中，客戶也會詢問許多問題，好比在下雨天會不會誤鳴及其他情境，待通過後，後續還要再經過好幾階段的實車測試，才能交貨。

堅持做到最好 信統打造新新越南人

有人說「科技始終來自於人性」，但你可能不知道「很多科技都來自於信統」，而且少了信統電產股份有限公司( 以下簡稱信統)，可能連汽車都跑不動。成立於民國74 年，已經有6 個廠超過1 千名員工的信統，主要產品包括驅動電路板、微馬達及電磁閥，全數和電磁脫不了關係，聽起來電磁似乎和人類生活沒有太大的關聯，但細究卻是息息相關，因為信統生產的產品都是電器關鍵性零組件，從汽車、提款機、影印機、自動販賣機、冰箱、洗衣機、洗碗機、碎冰機、烘衣機、紡紗機、縫紉機、自動門鎖、自動水龍頭、照相機、日本的小鋼珠機、遊戲機、醫療器材、衛浴設備等，都得用上它，就連工業用的機器手臂，甚至航太工業、軍事工業也是如此。

套句信統的話說，「只要是能將生活優化、機器化的產品，都和信統有關」，正因為生產的是關鍵零組件，信統往來的也都是國際大廠，包括美國惠而浦(Whirlpoof)、奇異(GE)、日本日立(HITACHI)、索尼(SONY)、松下(Panasonic)、東陶(TOTO)、歐姆龍(OMRON)、富士電機(FUJI ELECTRIC) 等世界知名品牌，如果將這些品牌的銷售產品拿來做細部拆解，裡面不難找到標示信統「SOLEN」品牌字樣的零組件。

葉清泉回憶前進越南的經過，他說當初是參加外貿協會的組團，一團2、30人、一起到越南考察，大家一路從海防看，到了越南新順加工出口區，當時新順加工出口區的地價硬是比別的地方多了二倍半，但葉清泉還是決定聽從總經理「這裡很安全」的建議，落腳在此，那年是1995 年，因此，信統算是很早就切入越南市場的廠商。

之所以相中新順加工出口區，除了總經理力薦外，更重要是，葉清泉在觀察地勢後也發現，該加工出口區地處西貢河附近，西貢河幾乎環繞著新順加工出口區達330 度，要進來，得要搭船進來，陸上只剩下一個入口，如果有部隊戍守在那裡，即使發生暴動，暴民也不容易進來。

另外之所以將越南作為南向的第一哨，是因為信統的產品必須要做到「零不良」，因為機器在生產時，既不能停，也不能出現錯誤。但要做到零不良，葉清泉傾向最好找有受儒家文化薰陶的地方投資，這樣員工的觀念裡才會有「守禮」的品德規範，才教得動。

風雨中淬鍊成長 萊信成印尼汽車售後市場王牌

從貿易商變成製造商，從臺灣出走到印尼，成為印尼汽車維修市場領導企業之一的萊信企業有限公司( 以下簡稱萊信) 董事長賴維信聊起過去20 多年的坎坷路，一言以一蔽之說，「很多事情都是被逼出來的」。原本在臺做貿易，生意還不錯，不料1998 年金融風暴來臨，匯率一夕

數變，生意根本做不下去，心想貿易已經沒有機會的賴維信只能出走，覓商機，當時心想「印尼當地的生產事業還不強，應該有空間」，就決定到印尼設汽車零組件組裝廠，打自己品牌，

主力產品是門鎖和雨刷，要能供應給所有車款，萊信走的則是售後（After Market，AM）市場，也就是說必須等到車子零組件壞掉了，車主才會做更換，最大宗的市場落在車齡約10 年的老車。

好不容易渡過1998 年金融海嘯， 沒想到2000 年中國加入了WTO，新一波的災難又起，在沒有關稅把關下，陸製產品挾低價四處流竄，還掛羊頭賣狗肉地說自己是臺製產品，讓原本就走中價位的臺灣產品沒有空間，在這波風暴中，有七成的汽車零組件同業被迫退出市場，

除了萊信堅守印尼市場外。

從生技原料到成品 生展多元合作布局全球

屹立半個世紀的生達化學製藥是臺灣前三大學名藥廠，隨著業績向上，旗下子公司也如雨後春筍般冒出來，包括主攻發酵原料藥與保健食品的生展生物科技股份有限公司( 以下簡稱生展)、生產原料藥的生泰合成、瞄準中草藥的三友生技、專研基因晶片的怡發科技，全都圍繞在臺南新營、後壁的大本營比鄰而居，開枝散葉後的生達製藥也從而贏得了「製藥界南霸天」的美名。

生展原是生達旗下的生技部門，隨著部門技術趨於成熟，再加上生達集團創辦人范進財積極推動集團朝向上游垂直整合，主攻發酵型原料藥的生展遂於1999 年順理成章成立，成為集團下的子公司。

生展在馬來西亞吉隆坡的子公司除自用外，當時身為臺灣製藥工業同業公會理事長的陳威仁（目前為榮譽理事長），2017 年也提供吉隆坡子公司的辦公室作為「臺灣製藥工業同業公會新南向辦公室」，來強化臺灣醫藥品牌形象與市場行銷策略，並協助其他有心前進馬來西亞的臺商一起在大馬打群架。當時南向辦公室揭牌儀式時，時任臺灣駐馬大使、馬來西亞首相東亞特

使、馬來西亞醫藥相關政府官員、當地臺商領袖、公會20 餘家藥廠，也一同見證臺灣製藥產業南向歷史性的一刻。

抗疫外交急先鋒 旭基揮軍大馬檢測市場

「早期發現，早期治療」是大家耳熟能詳的口號，但要真正做到，就要靠幕後英雄「試劑」的幫忙，專注在DNA、RNA 核酸純化試劑研發的旭基生醫股份有限公司( 以下簡稱旭基)，從2002 年成立至今，累積了18 年的時間，現已是國內生產核酸純化試劑市占率前三名的廠商，透過核酸純化試劑，旭基不但可以做到即時掃描癌基因，還可以即時探知腫瘤細胞目前的狀況，方便醫生對症下藥。相對於國際大廠的試劑1 次頂多只能檢測出3 種病毒，如要測第4 種，就得

換另一個試劑重做，但旭基的試劑1 次就可以同時檢測出B肝、C 肝、HTLV（人類嗜T 淋巴球病毒）、愛滋等4 種病毒。

一直都穩穩做的旭基，因新冠肺炎大流行，訂單是應接不暇，即使進入下半年也沒有減少跡象，胡淑虹直言「全球疫情目前並沒有真正和緩下來，只是換地區」，旭基從疫情爆發後的3 月份開始，為了完成客戶的訂單只能24 小時不停的運作，即便如此，也無法完全應付。到後來

連亞塞拜然等一些以前較少接觸的國家都來下單，胡淑虹說，「一開始我們也很好奇，為什麼有這麼多沒有聯絡過的國家會知道旭基，後來心想可能是由網路搜尋到的吧。」

一般來說，新冠病毒相關訂單多半來自檢驗中心或是國家級的實驗室，不過這些訂單都是由政府衛生局下單給經銷商，再轉給旭基，且單量都很大。至於其他訂單則大部分來自醫療院所、實驗室或是科研單位。受限於試劑以前一般都是供科研使用，量都不大，現因疫情，需求

突然暴增，「現光1 個月的接單就超越過去好多年的量」，在供不應求下，旭基只能用分配的，儘量做到不讓經銷商斷貨，後面唯一可以做的就是快點增加設備，讓產能可以再往上提升，來滿足客戶的需求。

迎戰新冠肺炎，旭基發揮大愛，於3 月26 日捐贈新冠肺炎檢測試劑套件給馬來西亞衛生部，此次捐贈是由我國駐馬代表洪慧珠代表捐贈，交給馬來西亞衛生部部長阿漢峇峇、馬來西亞安全理事會總監拉賓巴希爾，檢測套件安排到馬來西亞國家公共衛生實驗室使用。雖是捐贈，馬來西亞政府的審核過程也絲毫不馬虎，除需要體外診斷醫療器材(In Vitro Diagnostic Devices，IVD) 臨床認證，捐贈的數量、品項都要白紙黑字寫下來，還須等馬來西亞衛生部正式發函才算完成。共同為馬來西亞防疫盡一份心力，協助防堵疫情。

細數從相中馬來西亞，到決定赴馬投資，旭基只花了短短1 年的時間，很多人會問為什麼可以這麼迅速？胡淑虹笑說，「因為中間馬來西亞政府一直在催促」，馬來西亞政府之所以這麼急，除了肯定旭基的技術可提升當地的醫療水準，對馬國幫助很大，其實更希望旭基可以把「檢

體採集、RNA 萃取到檢測」整套技術都帶過去，在大馬落地生根，而這套技術在臺灣已是相當的成熟了。

用AR 找口罩也行! 宇萌跨境新加坡為AR 南向鋪路

宇萌成立於2010 年，以創新的AR 擴增實境應用領域，為了讓企業品牌更簡單的導入、快速跟上實境科技應用潮流，一直進行讓客戶體驗的創意行銷，公司擁有多項技術專利，並囊括國內外各大獎項，花了10年的時間，累計完成了逾500 個應用案例，服務國家則由臺灣一路擴及

新加坡、中國大陸、美國、英國、韓國、日本等，伴隨案例的增加，宇萌也展開了國際化的佈局，首先在2016 年1 月及6 月在上海及新加坡成立分公司，接著於2018 年1 月前進矽谷，成立美國分公司，其中研發中心設在臺灣，新加坡和上海都是銷售服務的單位。

宇萌現除專注AR 領域，推出獨家平台編輯器，快速生成多元AR 互動，簡化整體設計流程外，也提供虛擬實境(Virtual Reality，簡稱VR)、混合實境(Mixed Reality，MR)、體感互動、FB 濾鏡、LBS 及Web AR 等服務，讓客戶擁有更多創意體驗行銷的選擇，實現虛實科技的商業應用。

說到宇萌，在臺灣的客戶包括臺灣高鐵、臺北101、新光三越、臺北市政府、義大世界、國家音樂廳、饗食天堂、ASUS 都曾導入過宇萌的服務。國際客戶也都是赫赫有名，如OMEGA 名錶、LOTTE、迪士尼、EPSON、LINE、福特汽車等等，領域跨足教育、出版、展覽、商場、遊樂園、遊戲、商業品牌等等多元應用。

談到新南向，很少有企業會把新加坡列為首選，因為新加坡既沒有產業，地方也小，「從製造業的角度來看，越南、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓確實是比較合適的地方，但如果以市場面來看，我認為新加坡是一個好的地方。」白璧珍說出當初之所以相中新加坡作為南向起點的原因。

白璧珍進一步闡釋道，大家都以為新加坡只是個金融中心，其實新加坡不只於此，「新加坡就地理位置而言，是個核心，在相對國際化的新加坡，可以接觸到很多商業機會，並一口氣含括所有的資源」。在新加坡，你可以輻射到其他地方，包括雙印、馬、菲，就好像臺灣是亞洲的樞紐一樣，臺灣到日本、韓國、中國大陸頂多花3 小時就搞定，同樣的新加坡距離東南亞也很近，就算到澳洲、歐洲、中東都不算太遠。

此外，軟體資訊廠多半會選擇在新加坡或泰國落地，區別是泰國的強項在遊戲、動漫上，所以做遊戲的業者會優先選擇泰國，但如果像宇萌走的是新經濟的型態，就會選新加坡，差別就在於此。

神通系統整合輸出 南向一指顯神通

出國旅行是件賞心樂事，但以往出國，每每都得先通過入出境驗證的耐心大考驗，花半小時排隊等待通關，是件稀鬆平常的事，不過自從有了神通資訊科技股份有限公司( 以下簡稱神通)E-Gate 自動通關整體解決方案的幫忙後，這椿苦差事已不復再見。

現在臺灣入出境通關，只要花3 分鐘申辦，選擇走E-Gate 自動通關通道，E-Gate 自動通關系統即會依據個人護照資訊、個人生物特徵進行即時比對，成功地將查驗時間縮短到12 秒，大大減少旅客的排隊時間，讓快速通關真正做到名符其實。

這項「快速通關」的尊榮服務不只在臺灣可以享有，神通也將這份便利分享到杜拜機場、阿曼邊界、菲律賓馬尼拉、達沃、克拉克、宿霧等國際機場，其中最值得一提的是，菲律賓的自動通關系統，因為他難度最高。

E-Gate 迄今在臺上線已逾10 年，合計有500 多萬人註冊，5,000多萬人次使用過。神通董事長蘇亮回想，當初菲律賓因風聞臺灣的E-Gate自動通關系統很好用，於是在2017 年想跟進，遂主動和神通聯繫，主要執行單位是菲律賓移民局。

菲律賓對此案十分關注，不光是為了便民，更重要的是，它還承載著菲律賓對經貿外銷推廣的指標意義，因為菲律賓現人口總數為1 億人，赴海外工作者就達到1,000 萬人，這些人每年匯回菲律賓的外匯總額高 達 300 億美元，佔菲律賓 GDP 的 12%，菲律賓做 E-Gate 的目的是為了歡迎這些海外英雄，僅限於入境，所以菲律賓的自動通關很特別，「他們是海外英雄才可以走的，不像臺灣是全民皆可用」。雖然該案是由菲律賓政府主動提出邀約，但基於公平原則，還是得透過開國際標來決標，當時參與競標含歐美在內，共計7 個國家，經過6個月的審核，最終才由神通拿下標案。

此標案規模不小，已陸續在馬尼拉、達沃、克拉克、宿霧等4 個國際機場設置21 座通關閘道，但標案執行期很短，蘇亮說，「神通大概是在2018 年4 月拿到標案，但依約該年10 月就要建置完成，中間只有半年的時間。」所幸神通過去已累積豐富的相關經驗，雖然時間有些趕，但神通還是如期完成。

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印...

【推薦序】全國工業總會副理事長林明儒

2020 年全球政經情勢變化倏忽，從新冠疫情、美中科技貿易戰、英國硬脫歐到美國大選，每一個事件都影響著世界經貿的動向，尤其是新冠疫情的發展與影響，更讓全球經濟受到始無前例的重創。在供給與需求同時大幅萎縮之際，各國的商業貿易活動與全球的產業供應鏈也被迫尋求改變。無疑地，美中貿易摩擦與新冠疫情，推進供應鏈重組的速度，也讓各國開始考慮建立高韌性的供應鏈體系，以確保其國家安全與產業效益。

在「心南向 新成長」系列四的新書中，將以「建構疫後新南向韌性供應鏈」作為主軸，書中並蒐集許多臺灣防疫產業在新南向國家的成功案例，包括精英電腦推出居家學習；旭基生醫慷慨捐贈檢測試劑套件，都獲得很好迴響；慧誠智醫推出遠距視訊、防疫門；宇萌數位用AR 為民眾導航找口罩；創淨科技搶攻馬來西亞消毒水防疫商機等等。透過這些案例與故事的分享，讓大家知道疫後新商機與供應鏈韌性的重要。但我們不難發現，在這些精采的個案中，有幾個共同點，那就是「在地化- 尊重當地的歷史、人文、土地」、「形塑公司文化- 凝聚向心力、留才」、「客戶同位- 解決客戶需求與問題」、「差異化- 擁有Know-How、特殊性」、「好的服務模式或示範場域」，這些都是有意南向的企業先進，宜注意的面向。

為響應政府在2016 年啟動的「新南向政策」，工業總會在經濟部支持

下成立了「亞太產業合作推動委員會」，這個平台集結臺灣產業界與各個法

人機構及智庫的能量，協助企業與政府共同掌握亞太各國的產業政策及商機，促進並推動公協會間的鏈結與合作。因此自2017 年成立以來，已成功舉辦超過20 場的高峰論壇會議，並簽訂160 個以上的MOU，對於深化產業合作與創造新興合作模式，裨有助益。

美中貿易摩擦使得供應鏈從傳統線性走向多元跨域，疫情過後，韌性與安全更成為產業鏈的新主流，面對詭譎多變的國際經貿情勢，台灣需謹慎因應，並善加運用亞太樞紐地位，成為全球可信賴的夥伴，並期望成為歐美進入東南亞、南亞地區的橋樑。因此在推動新南向之際，政府仍應從供應鏈安全角度，強化我國與東協多國之關係，協助企業多元布局與加速產業轉型。

最後在此要特別感謝工研院等政府智庫團隊這4 年來的筆耕不輟，辛勤蒐集臺商朋友們在新南向國家的精彩發展歷程與經驗傳承，集結成冊，提供有意進軍新南向國家的業界參考，特別是在全球面臨供應鏈重組和移轉的時刻，臺灣企業可謂面臨世紀考驗。希望此書的出版，能夠成為業界的探針，讓業界掌握「心」南向的新商機。

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