上-鹿目圓是見瀧原中學二年級的學生，她原本是個平凡的女生。有一天班上來了個轉學生曉美焰，焰讓圓有似曾相識的感覺。圓和朋友沙耶香在回家的途中，發現焰竟然手持武器，獵殺一隻傷痕累累神祕生物，圓救下了牠。神秘的生物自稱叫丘比，牠希望圓和沙耶香能和自己簽訂契約，成為魔法少女，不過她們並沒有馬上答應牠，而是先跟著另一位魔法少女麻美的身邊見習……
下-沙耶香的靈魂寶石化為悲嘆之種，而她也變成了魔女。小圓得知魔女竟然是魔法少女變成的之後崩潰痛哭。杏子帶著小圓去找沙耶香變成的魔女，希望小圓的呼喚能發生奇蹟，讓沙耶香變回來，但仍是徒勞無功，杏子也和魔女一起陣亡。能對抗魔女之夜的魔法少女就只剩下焰了，小圓又考慮要不要成為魔法少女去幫助焰…

首刷書盒版附錄
4入閃亮卡組 約寬12*高17cm 紙質

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