冬去春來，王立妖精騎士學校的新學年也開始了。艾爾文等人升上二年級，受到學弟妹所敬重，潛心修練……此時，王國內卻掀起軒然大波。西方軍事強國・卓格尼爾帝國前來勸降王國歸順為屬國，並派遣帝國大皇子・沃爾夫作為來使。王國面對帝國勢如破竹的武力侵略，國內上下為之撼動，陸續出現亂臣賊子，且沃爾夫說……「艾爾文，我知道你的祕密喔？」席德目睹王國危難，卻不發一語。艾爾文身為一國之君的覺悟再度受到考驗，她能否幫助王國扭轉乾坤，浴火重生呢!?

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