小精靈比利躲在蘑菇底下哭泣，他覺得自己又矮又醜，沒有人喜歡他。這時候，大蒼蠅梅爾芭過來安慰比利，幫助他成為真正的騎士。可是，當比利越來越得意後，卻開始嫌棄梅爾巴又胖又不威風，梅爾芭很傷心，他們的友情經得起考驗嗎……藉由比利的天真性格－與善良的梅爾芭之間的互動，讓孩子學習以「同理心」與人相處。
本書插畫風格優雅，是法國新生代當紅插畫家凡妮莎的成名作。
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