馬戲團的突變讓浪人失去了所有的同伴，漂浮的屍體後面到底隱藏著什麼樣的內幕﹖丟失了彎刀的紅月似乎也迷失了自己的方向，變身後的海神也變得不可琢磨起來。不同的人，懷著不同的心思，為了尋找神器，踏上了新的旅程。荒蕪的土地上突然出現的黑色騎兵，帶領他們的竟是酷似梓淵的女子，一切似乎都是圍繞著神器而展開，但是一切又是那麼出乎意料．．
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