為了解決幻獸之謎，真壁雲齋終於找上了久鬼玄造，兩人曾經是舊識，也各自掌握一部分的幻獸之謎，這場對談的結果究竟是攜手合作？還是拔刀相向？與雲齋一同來到久鬼玄造的宅邸，九十九終於避無可避地要與菊地良二碰頭，不可能痛下殺手的九十九，面對菊地的挑釁，結果是……四處梭巡大鳳下落的典善，遇上了一個想像不到的對手——巫炎！這世上第三個能化身為幻獸的人，與人間凶獸宇名月典善的死鬥，誰能存活？大鳳吼與久鬼麗一會面，久鬼正欲與大鳳做一個了斷，卻被由魅制止，看著勸說大鳳留下來的由魅，久鬼當場毀去能控制體內幻獸的蘇摩——
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