悟空：「人稱我孫大聖，我兒子就叫孫小聖吧！」
八戒：「我本名叫豬悟能，我兒子叫豬小能吧！」
２爸爸變成肉包子
又一天，小聖去找小能，他們倆約好了要去逛南天門。
走到半路，小聖遇到一個大個子，一個大極了大極了的大個子。
小聖用力抬著頭，對那大個子說：「喂，你是誰？你要跟我說話，得蹲下來才行。」
那大個子就蹲下來。
小聖瞧了瞧，又說：「不行不行，還太高，你趴下來吧！」
大個子真老實，又乖乖的趴了下來。他對小聖說：「我是巨靈神。瞧你的模樣，我猜你是孫悟空的兒子吧？」
小聖把頭一歪：「你認識我爸爸？」
大個子說：「你爸爸曾大鬧天宮，我跟他還打過仗呢！」
小聖說：「你個子這麼大，我爸爸一定打不過你。」說
大個子笑了：「誰說的？是你爸爸把我打得落花流水。他本事可大啦，還會七十二變呢！」
小聖一聽這話，趕緊跑回家去。
「爸爸，爸爸，聽說你會七十二變？」
悟空見兒子突然問這事，有點納悶，點頭答道：「這不假呀。」
「那你變給我看看，」小聖說，「就先變一個包子吧！」
悟空笑了笑，搖身一變，「噗！」一個熱氣騰騰的大包子落到小聖手上。
小聖抓起包子就咬：「讓我來嘗嘗味道。」
包子叫起來：「我的兒，別咬我！」悟空一下子現出本相，「好險哪！」
小聖卻還不肯罷休：「爸爸本事真大，再變一匹馬吧！」說。
悟空勉強的變了一匹馬，跟小聖商量說：「好兒子，爸爸頭疼，只騎一會兒，好嗎？」
小聖哪管這些，一揮馬鞭，「駕！」悟空變的大馬便用力一躍，跳過了高高的院牆。「給我上天，駕！」小聖又在大馬屁股上重重的抽了一鞭，大馬開始馱著小聖周遊九天。悟空心裡卻暗暗叫苦：「普天下當父母的人們哪，什麼是寵孩子吃苦頭，看看我吧！」
等到大馬又回到院牆裡，已經渾身是汗，吁吁直喘，四條腿都站不直了。
「真有勁！」騎過了馬，小聖又對爸爸說：「爸爸，我也要學七十二變，快教我吧！」
悟空說：「你還小，學這個會闖禍的，等你長大一些，再學不遲。」
可是小聖立刻打著滾撒起嬌來：「我就要學，就要學就要學！」
悟空被纏得沒辦法了：「你真煩人！好吧，就先教你一招，怎樣變樹。」
小聖高興了：「好，學變樹！」
再說豬小能，這時在家裡等急了。說好了一起去逛南天門的，小聖怎麼還不來？
「我去找他！」
小能急急忙忙向小聖家走去。
小聖其實也已經向小能家走來了，他遠遠看見小能埋頭趕路的樣子，不由起了個調皮念頭：「嘻，讓我來和他玩玩。」
小能走著走著，忽然，「砰！」腦袋撞在一棵大樹上，撞得他眼冒金星，坐倒在地上。
「這樹怎麼種在路當中，撞得好疼！」小能一邊揉著頭上的腫包，一邊嘟嘟囔囔。
「嘻嘻！」大樹忽然不見了，眼前站著孫小聖。「沒想到我會變樹吧？是我爸爸教我的。」
小能發了呆，呆了一會兒，突然從地上蹦起來，對小聖說：「好，你變成樹等在這裡，我一會兒再來！」
小能氣呼呼跑回家，看見八戒正靠在躺椅上晒太陽，便趕緊跑過去，在爸爸的大肚子上擂起鼓來。
「唉，做什麼？做什麼？」八戒從瞌睡中驚醒。
小能挺委屈的說：「人家小聖的爸爸教小聖變樹，您什麼也沒教我！」
「這有啥稀奇！」八戒安慰小能說，「俺老豬也有三十六般變化，待我教你一樣……」
再說孫小聖，這時又變成大樹，在路當中等啊等啊，老不見小能回來，有點不耐煩了。
「咚！咚！咚！咚！」路那邊慢吞吞的走過來一頭大象。
大象走到樹旁，突然伸出長鼻，捲住樹幹就要用力拔。
「哎喲，救命啊！」小聖驚慌的叫喊起來。
那大象收回長鼻，就地一滾，現出原形。
「啊？原來是你，豬小能！」
「一點也不錯。」小能得意的說，「還是我本事大吧？」
小聖不服氣，邊跑邊說：「你再變成大象等著吧！」
小能又變成大象，心裡猜想著：「他爸爸還會教他變什麼呢？」
沒過一會兒，「吱吱吱」，跑來一隻小老鼠。
小能正在想：「這老鼠準是小聖變的。」那老鼠動作靈活，竟「嗖」的一下鑽進大象的長鼻子裡去了。弄得小能直求饒：「別往裡鑽了！快別往裡鑽了！」
可是小能也不肯認輸，他又學會變貓，來抓老鼠。
小聖呢，又學會變老鷹，從空中撲下來逮貓……
就這樣，你狠我更狠，我強你更強。
可是，比到最後，八戒的三十六般變化不夠用了。
八戒對小能說：「兒子，我再沒啥可教你的了。咱們比不過人家，我師兄會七十二變呢！」
不管怎麼鬧也沒用了，看來小能是輸定了。但小能是個躁脾氣，他暗暗下定決心：「哼，我要去拜師學藝，非學會七十二變不可！」
３嗡嗡大仙遇上呱呱大仙
吃飯的時候，八戒找不到兒子，他問小聖：「看見小能沒有？」
小聖說：「沒有哇。怎麼，小能不見啦？」他心裡琢磨著：「小能大概因為輸給了我，賭氣走了。我一定要把他找回來。」
不一會兒，悟空也找不到兒子了。師兄弟倆急得團團轉。
這時小能正坐一朵雲彩上，悠悠蕩蕩，隨風飄去。來到一座山前，見有個山洞，小能從雲彩上跳下來。他讀出在洞門上的四個字：如錐仙洞。
他想：「既是仙洞，定有仙師。待我進洞拜見。」他小能推了推洞門，「呀」的一聲，門被推開了。小能小心翼翼的走了進去，裡邊黑漆漆、陰森森的。
忽然，小能聽見一聲大喝：「哪來的歹徒，亂闖洞府，抓去見大仙！」
小能趕緊解釋：「我不是壞人，我是來拜師父的！」
可是人家不由分說的把他捆了起來，帶到洞中。
只見上面坐的那位，雖然仙家打扮，卻是其貌不揚：骨頭輕得像一吹就起，嘴巴尖尖好吸露喝湯。
「哈，一頭小肥豬，好極了。我叫嗡嗡大仙。你來做什麼？」
小能便老老實實的回答：「大仙，我叫豬小能，因為想學七十二變，出來求師的。」
「好極了，好極了！」大仙連忙叫徒弟給豬小能鬆綁，「那麼，你就住在我這兒吧，我來教你。」
小能又驚又喜：「您會七十二變嗎？」
「那還用說！」嗡嗡大仙朝兩邊一指，「你不信，我的徒弟們可以變給你看看。」他高叫一聲：「誰來變蒼蠅？」
一個徒弟說：「我！」
他其實是蒼蠅精，馬上現出本相││一隻紅頭大蒼蠅，圍著小能「嗡嗡嗡」的飛來飛去。
「哈哈！」小能拍著手，「變得真像！」
接著，一旁的胡蜂精、臭蟲精、螞蟥精等也鬧哄哄的嚷著：「我來變胡蜂！」「我來變臭蟲！」「我來變螞蟥！」他們紛紛現出本相，在小能身上叮啊，咬哇，爬呀……
小能趕緊拚命搖手說：「行了，我信了，信了！真是……名師出高徒哇。」於是他給嗡嗡大仙磕了頭：「我也拜您為師。」
這天夜裡，嗡嗡大仙來找豬小能，對他說：「七十二變，每夜教一變。你要讓我把長嘴扎進你的身體，別怕疼，這叫『神功密授』。連續七十二天以後，你想變什麼就能變什麼了。」
小能一挺胸脯：「師父，您放心，為了學七十二變，我不怕疼！」
他便照著師父的吩咐，乖乖的趴下來。那嗡嗡大仙在黑暗中現出蚊子的本相，叮在小能的脖子後面，美滋滋的吸了一肚子血。
師父走著，小能覺得脖子後面癢癢的，一摸，摸到個疙瘩，他對自己說：「嘿，果然多了一塊，這是師父傳給我的神功！」
再說孫小聖，找了好幾天，還不見小能的影子。這天他在一個山窪裡，聽見小妖在交談：「那個叫豬小能的傻子，幾天來被咱們嗡嗡大仙叮得夠嗆，還口口聲聲『多謝師父傳授之恩』呢！」
小聖暗想：「原來小能在這兒受騙呢！要除妖精不算什麼難事，可我得讓小能知道他是怎樣上當的，待我想法兒……有了！」
小聖也變成仙家打扮，大搖大擺來到妖洞前，對守門小妖說：「去告訴嗡嗡大仙，就說他的親戚呱呱大仙來了。」
小妖不敢怠慢，立即進洞稟報。嗡嗡大仙有點摸不著頭腦：「我哪來這麼個親戚？││請！」
見了面，呱呱大仙信口開河的說：「你忘啦？我的三表嫂的堂妹妹，嫁給了你的二姨夫的五外甥。」
嗡嗡大仙給搞糊塗了，只得說：「哦，難得大哥來看我。」他立刻吩咐，「準備酒宴，給呱呱大仙接風！」
小妖們一樣一樣端上來。嗡嗡大仙親自提酒壺，給呱呱大仙斟上滿滿一杯。
呱呱大仙一看杯裡鮮紅鮮紅的，就故意問：「這是葡萄酒嗎？」
蚊精笑道：「大哥說笑話了，這是小的們剛採來的新鮮血漿，咱們先乾一杯。」
「慢！」呱呱大仙擺了擺手，「聽說賢弟新收了個徒兒，名叫豬小能，可不可以讓我見見？」
「大哥要見，有何不可。」蚊精立刻命小妖將豬小能帶出來。
那小能已比幾天前瘦多了，身上的紅疙瘩一個比一個大，但他還是恭恭敬敬的向蚊精行個禮：「參見師父。」
小聖心裡說：「唉，小能也太蠢了。」可是他不便當面提醒小能。他只是對嗡嗡大仙說：「賢弟，聽說這豬小能血中有毒，無論多厲害的蚊子，一吸了他的血，五日之內，必死無疑。我就是特來提醒賢弟的。」
「啊！」蚊精一聽，大驚失色，小妖們也亂成一團。
小能卻氣得向呱呱大仙握拳瞪眼：「什麼？我血中有毒？」
眾小妖指著小能對蚊精說：「大仙，您已經吸了他的毒血，怎麼辦？」
小能又一愣：「吸了我的血？」
嗡嗡大仙朝小妖揮揮手：「別慌，待我運起神功，將吸進的毒血統統吐出來！」
只見這蚊精使勁的搖晃起身子來，接著肚子裡「咕咕咕」的響了一陣，又打了幾個嗝，便從嘴裡吐出血來。這血的顏色已經發黑，越吐越多，轉眼間吐了一大灘。
小能在一旁觸目驚心：「這都是我的血？他吸了我這麼多血！壞－－蛋！」他怒吼一聲，衝向嗡嗡大仙。
嗡嗡大仙見小能要跟他拚命，急忙現出原形。「嗡嗡……」一隻細腰長嘴的大蚊子從半空中向小能撲來。
小妖們見此情形，也紛紛現出原形，霎時間，小能被各種毒蟲團團包圍。
正在小能難以招架之際，傳來很響亮的一聲：「呱呱！」
妖精們嚇了一跳：「什麼聲音？」
只見呱呱大仙搖身一變，變成一隻金眼綠背的大青蛙。這青蛙雙腿一彈，凌空躍起，直朝纏住小能的妖精們猛撲過去。
蚊精一看勢頭不妙，趕緊警告眾小妖：「咱們剋星來了，大家快跑吧！」
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