1、遭遇埋伏
露西在大海中奮力游著，深怕趕不上大家前進的速度。
由魔莉、莎夏、蘇菲、露西、妮可和艾莉娜六位小美人魚組成的「美人魚探險隊」，在黎明的曙光中，從沙灘島出發。她們擺動著閃亮的尾巴在海水中前進，像極了大海裡的精靈。
她們的目的地納圖娜王國，位在西海的海底，她們必須在今天日落前，將六顆魔法水晶護送回王國，否則王國裡的人魚將永遠失去力量。
『如果只有我一個來不及的話，該怎麼辦？如果我能夠像蘇菲或是艾莉娜游得那麼快就好了……』露西心中擔憂不已。
六位小美人魚逐漸接近外海，她們必須在人類一早出海捕魚之前，離開這座島。
如果趕不及在日落之前回到王國，王國裡的所有人魚都會大失所望的。
繫在腰間的魔法貝殼包，緊緊貼在露西的腰際，裡面裝著最重要的魔法水晶，還有各種隨時能夠派上用場的工具。
『魔法水晶呀，請賜給我勇氣和力量！』
露西一面在心中祈禱，一面追上其他隊友。
這時候，一隻黑色大鳥飛了過來，而且不斷在她們上空盤旋。原來是生性勇猛，長著尖利鳥喙的鵜鶘。
「美人魚探險隊，請妳們停下來！」
露西猶豫不決，低聲問身邊的莎夏說：「莎夏，妳是海鳥們的朋友，能不能麻煩妳告訴他，我們正在趕路，不能夠耽擱？」
「我知道了。鵜鶘先生，女王正等著我們回去，所以我們現在不能停下來。」
「妳說得沒錯，不過曼陀菈也正等著妳們呢！」
聽到鵜鶘這麼說，大夥全都停止前進，大家妳看我，我看你。鵜鶘緩緩落在水面上。
「這是怎麼回事呢？」
「鵜鶘先生看到曼陀菈了嗎？」
小美人魚們七嘴八舌的問。
「我的確看到曼陀菈了。我名叫烏利，昨天半夜回家的時候，飛過這裡和納圖娜王國之間的上空，結果看到海裡有團詭異的黑影，我猜那一定是曼陀菈，而且她還不是一個人呢！」
「誰、誰和她在一起呢？」露西追問。
烏利壓低嗓門說：「還有曼陀菈的手下，盤據在海底的大海蛇，毒水母也大量集結，就連空中都被曼陀菈召喚來的黑色海鷗群遮蔽了。曼陀菈和她的一大群手下，正埋伏在前方等待著妳們呢！」
「這該怎麼辦？我們要如何擺脫他們的包圍呢？」魔莉著急地問。
烏利提出他的看法：「按照目前的情況來看，我認為這是不可能的，因為敵人的陣容太龐大了。」
「可是，我們不能就這樣放棄呀！好不容易來到這裡了……」露西焦急的說。
烏利用他澄澈的眼眸溫柔的看著露西，說道：「就憑妳們，當然不可能戰勝他們，可是妳們有很多朋友呀！海鳥國王阿爾巴到處宣傳，所有的海中生物都知道妳們為大家所做的努力。現在正是妳們登高一呼，號召大家群起奮勇抵抗的時候！」
「奮勇抵抗？可是我們該怎麼做呢？」
「要去哪裡召集大家呢？」
「應該找誰才好呢？」
小美人魚紛紛問。
「首先，請讓我們的弟兄加入作戰行列。」
烏利拍動他強大有力的翅膀，騰空而起。
一會兒，烏利的夥伴們就乘著清晨的微風出現了。他們像極了滿天黑色的飛箭，一同降落在海面上，濺起了銀白色的水花。
「同樣是鳥類，我們可以對付曼陀菈手下的黑色大軍。這是一場尖嘴對尖嘴、翅膀對翅膀的戰鬥！」
「感謝你們！」六位小美人魚高聲道謝。
有了這群盟友，事情好像就有希望了。
「但是我們要如何對付長毒針的水母呢？」
莎夏喃喃的說，妮可立刻回答：
「我們可以找同樣長毒針的魚兒來對抗他們呀！何不去拜託這樣的魚兒加入呢？」
「嗯，這是個好辦法。妳們覺得找獅子魚幫忙好不好？」
聽到蘇菲的提議，艾莉娜也不甘示弱：
「石頭魚也可以呀，蘇菲，我們到珊瑚礁去找找看吧。」
「嗯，就這麼辦！我們快去快回。」
說著，蘇菲和艾莉娜立刻出發。
「接下來還要想辦法除去大海蛇才行。大家可有想到什麼體型過人而且力大無窮的生物，可以對抗大海蛇那樣的怪物嗎？」
妮可說完，就開始陷入沉思。魔莉和莎夏同樣都在為這件事傷腦筋。
露西低下頭。她沒有說出口，心中只要一想到即將要對抗曼陀菈一夥人，就害怕得全身發抖。這該怎麼辦呢？
就在這時，幢幢黑影刷地從她們下方閃過，朝著深海底幽幽前進。露西驚呼一聲，看著其他三名同伴說：
「我……我想，我已經找到能夠對抗大海蛇的生物了。」
「那是誰呢？」妮可問。
「就是大鯊魚呀！」……
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