水上家的三隻小貓能夠變化成人形了。在天使們的好意之下,派遣了一位老師來教導牠們變身,那就是名叫久遠的天狐少女。由於劇烈變身的影響,使得久遠無法發出聲音,而唯一能以類似心電感應方式與她溝通的只有理德,於是兩人(兩隻?)的感情也逐漸深厚。看著這對情竇初開的熱戀情侶,悟與澪也憶起某個快要遺忘的感情。
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