世界每隔幾億年就會發生一次大規模災難，讓世界面貌完全改變，生物也出現驚人的變化。有一對男女——泥勞守及風爐芽在各地遊走，並且挑戰帝國擁有的巨人。某次他們來到聖甲蟲族的居住地，泥勞守被迫與勇士戰鬥，後來與聖甲蟲族建立起友誼，但帝國的可怕巨人卻在此時出現，企圖攻入聖地。
兩人四處旅行的驚人秘密究竟為何？以壓倒性想像力與畫功描繪出的幻想故事。
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