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理財規劃不求人

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作者:林東振

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商品資料
內容簡介

富貴不必險中求,理財也無需心驚膽顫。只要透過理財規劃的SOP,利用時間複利報酬就可以享受投資應有的甜蜜果實。人身中的種種意外、疾病與老年問題,也可以因理財規劃而規避財務風險。累積的財富移轉,有了理財規劃的幫忙,不但可以節稅,且可讓第二代和諧互助傳承。
  
本書適合想對理財規劃有進一步了解需求的一般民眾,以及銀行、保險、證券及房仲等第一線面對客戶的理財顧問,用來自我參考或引用做為與客戶溝通的題材。當然大專理財相關科系的學生,想對理財規劃的內涵輪廓有清晰認識需求時,本書也是很好的選擇之一。

如何建構理財規劃方案及挑選工具?
何時需要顧問協助及如何選擇顧問?

本書幫助讀者了解理財規劃,以及用何種步驟可以完成。

以規劃者的角度探討。適合一般民眾了解理財規劃的意義、如何做規劃及需要了解的事項等等。

作者簡介:

林東振
學歷:國立政治大學法學士、廣州濟南大學經濟碩士。
理財相關工作簡歷:
(1)金融保險業務:德信綜合證券公司主任、台灣人壽行銷處長、富士達保經經理。
(2)理財規劃顧問:宏觀及富鴻理財規劃顧問公司顧問。
(3)理財教育:CFP 資格認證專任課程講師(台灣及中國大陸)、財子學堂、商周財富網等理財專文刊載作者。
(4)不動產管理:呈宏地政士事務所負責人、私人不動產管理顧問。
著作:《財富管理案例集(合著)》;《金融理財案例分析(合著)》。
理財證照:國際認證高級理財規劃顧問 (CFP)、大陸國際金融理財師 (CFP)、CSIA認證證券投資分析人員(分析師)、地政士、信託業務、人身(含投資型保險及外幣收付)及財產保險等。
演講及授課經驗:CFP資格認證課程超過100個班次、中廣[生活理財通]節目受邀來賓、大專院校及各公司團體理財師資及講座。

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