龍貓（1988年）
距今六十多年前，1950年代的東京郊外。五月裡一個晴天，皋月、小梅和爸爸一起搬來這裡。
就在塚森這個如山一般繁茂的森林下方，有個紅色的屋頂映入眼簾。那裡就是以後的新家。塚森頂上，大樟樹高聳入雲。這裡住著神奇的生物龍貓。
搬家
在長滿雜草的院子裡，有一間老房子。皋月和小梅一眼就喜歡上這間破舊的房子。
將西式房間導入日本傳統家屋的住宅，稱作「文化住宅」，在昭和初期很流行。
把家具搬進家裡，開始打掃、開封行李。貨車駕駛和鄰居的阿婆也來幫忙。
皋月和小梅打開廚房後門，灰塵精靈便全都往屋裡逃竄。灰塵精靈住在空屋裡，把室內弄得滿是煤灰和塵埃。
順利搬好家了。灰塵精靈則遷移到龍貓居住的塚森。
農家生活
幫忙搬家的阿婆有個孫子叫小凱，是皋月的同學。小凱的家裡務農，在住家前面的水田和後方的菜圃種植稻米和蔬菜。
阿婆的菜園
阿婆平時會栽種小黃瓜、番茄、玉米等各式各樣的蔬菜。在某一個夏日，皋月和小梅到阿婆的菜園裡玩耍。
阿婆穿著「山袴褲」，頭上罩著頭巾，以防灰塵和日曬。山袴褲是一種寬腰窄褲管的工作褲。
雞舍
早晨，小凱上學前會去撿雞蛋。
土間
土間是家門口內未鋪設地板，可以穿鞋子走入的空間。以前的農家會在土間設置爐灶，當作廚房使用。
插秧假
在農家多的地方，插秧或割稻等農忙時節小孩子們也要幫忙，所以學校會放假。皋月和小梅家不務農，兩人放插秧假時便去醫院探望媽媽。
電話
皋月家和小凱家都沒有電話。皋月為了聯絡人在大學校園的爸爸，到小凱的親戚家借電話。不是直接撥電話給要找的人，而是把號碼告訴接線生，請他幫忙接通。
龍貓的生活
龍貓們悠悠哉哉地生活在塚森頂端一棵大樟樹樹根的洞穴裡。大龍貓白天都在睡覺。中龍貓和小龍貓有時會外出撿拾愛吃的果實。人類的眼睛通常看不見龍貓，但皋月和小梅卻見到了龍貓。
正在撿拾果實的中龍貓和小龍貓被在院子裡玩耍的小梅發現，嚇一大跳，急忙逃跑。小梅追著兩隻龍貓，並來到龍貓的洞穴。在那裡她遇見大龍貓，還和他一起睡午覺。
小梅一睡著，躲在陶甕裡的中龍貓和小龍貓立刻偷偷探出頭來。採集到的果實似乎都貯存在這個陶甕裡。
龍貓的洞穴被滿滿的苔蘚和蕨類植物覆蓋，綠意盎然。
某個下雨的傍晚，皋月她們撐著雨傘去公車站接爸爸，想不到龍貓竟然現身。龍貓在公車站等貓巴士。貓巴士是龍貓們的公車。
皋月把爸爸的雨傘借給龍貓。龍貓要搭公車去哪裡呢？
月色皎潔的夜晚，龍貓會去樟樹頂上吹陶笛。有時也會化為一陣風在天上飛。皋月和小梅緊緊抓住大龍貓，一起翱遊天際。
爸爸聽到龍貓吹陶笛的聲音，以為是貓頭鷹在叫。大龍貓撐著爸爸的雨傘，乘著大陀螺飛上天空。
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