本書係節錄「理財實務」及「理財工具」二書內容，保留其精髓，完整呈現理財規劃各項層面；全書共分為三大篇，第壹篇闡釋理財的原理，並逐一介紹理財的流程，同時就個人或家庭的收支、儲蓄、住屋、子女教育以及退休生活等規劃皆予明確分析，並舉實際案例詳予說明；第貳篇闡釋各種理財相關金融機構之角色與功能，並逐一介紹各類理財工具之特性及其有效之運用方法，同時對其報酬計算、風險評估、策略運用等亦皆詳細說明。
本書使用大量案例，以深入淺出的方式引導讀者一窺理財之奧妙，並以條列方式說明重要觀念，是一本不可多得的好書。同時，本院為便利金融人員及莘莘學子參加理財規劃測驗時，能以最短的時間，取得最完整的資訊，特將相關理論及實務做重點整理，並彙整歷屆試題及模擬試題，供讀者練習及複習。對於金融機構從事理財規劃業務之從業人員及大專院校財金系所學生，極適合作為其日常業務之參考、進修或準備應試之用。
作者簡介：
余適安
學歷：
文化大學經濟學碩士
南開大學濟濟學博士
現任：
國立台北大學財政系、輔仁大學、文化大學、致理技術學院財金系講師
勞工職訓局金融專任講師
台灣金融研訓院金融證照講師
亞太財經教育顧問公司執行長
亞太資本管理公司總經理
高欣證券投資顧問公司總經理
台北市金融教育發展協會秘書長
金融證照專業輔考23年教學經歷
著作：
《總體經濟學》、《貨幣銀行學》、《金融市場理論與實務》、《票券市場實務》、《期貨選擇權與衍生性商品》、《投資學》、《證券市場法規》、《會計學與財務分析》、《理財工具》、《理財實務》
購物須知
關於二手書說明：
商品建檔資料為新書及二手書共用，因是二手商品，實際狀況可能已與建檔資料有差異，購買二手書時，請務必檢視商品書況、備註說明及書況影片，收到商品將以書況影片內呈現為準。若有差異時僅可提供退貨處理，無法換貨或再補寄。
商品版權法律說明：
TAAZE 單純提供網路二手書託售平台予消費者，並不涉入書本作者與原出版商間之任何糾紛；敬請各界鑒察。
退換貨說明：
二手書籍商品享有10天的商品猶豫期（含例假日）。若您欲辦理退貨，請於取得該商品10日內寄回。
二手影音商品（例如CD、DVD等），恕不提供10天猶豫期退貨。
二手商品無法提供換貨服務，僅能辦理退貨。如須退貨，請保持該商品及其附件的完整性(包含書籍封底之TAAZE物流條碼)。若退回商品無法回復原狀者，可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。
訂購本商品前請務必詳閱
退換貨原則、
二手CD、DVD退換貨說明。
2024專利防護中