全書共分八部,從金融大海嘯席捲全球的錯綜現狀下,回顧並對照各國的發展經驗與產官作為,包括:
漫天烽火下仍戮力發展的科技新銳以色列;
對歐盟既期待又怕受傷害的土耳其電子業;
隱憂、危機隨伺在側的科技追兵--「驚磚」印度;
產業體質各異、政府效率懸殊的東南亞國家;
無所不用其極想搶占產業國際發言地位的科技新帝國--韓國;
歐美老牌工業國家如何應對數位新世代;
快速崛起、茁壯的科技新恐龍、經濟新強權--中國。
最後以「台灣的天命與懸念」為結,從宏觀思維檢視台灣科技產業的病灶與面對的挑戰,也從微觀分析中理出台灣如何「敢為天下先」的未來方向。
作者簡介:
黃欽勇 著
韓國圓光大學碩士。曾任資策會資訊市場情報中心主任、台北市政府及創投公會顧問,現任DIGITIMES總經理、電子時報社長,為國內知名科技產業媒體人,長期關注國內外科技產業發展的現況與趨勢,曾接受印度政府、泰國政府、英特爾、松下、友達等委託進行專案研究,並獲邀擔任多項世界重大展覽講師。著有《電腦王國ROC》、《打造數位台灣》、《西進與長征》等暢銷書。
章節試閱
第一部:後工業時代的懸念
「2008」是個板塊位移,有風有雨,但也色彩斑斕的年度。
在東方,台灣迎來了第二次的政權和平轉移,韓國出現了第一位白手起家的企業家總統;在西方,沒有法蘭西血統的薩科奇(Nicolas Sarkozy),開始領導法國政府,而美國更在解放黑奴的一百多年後,出現了非洲裔的總統。超越族裔認同的政治選擇,意味著普世價值的改變,人類的文明,邁入了一個前所未有的境界。
然而,政治版圖改變的背後,卻隱藏著社會的混沌與深沉的不安。
千禧年以後,台灣電腦業的組裝作業幾乎全部外移,留在台灣的晶圓廠、IC設計公司,甚至面板廠也都蠢蠢欲動,人們眼中看到的是金融交易、觀光博弈、文化藝術商品化的軟性商機,不僅生產線缺工,研發設計部門的工程師也都在算計股票分紅的時機,國際貨幣與基金的漲跌,成了許多人見面的熱門話題。曾幾何時,曾經以農立國的台灣,休耕的土地已經超過耕作的土地。當台灣人不再專注於生產事業,貧富差距日益顯著時,是否反映出以生產事業起家的台灣,已經全面進入「後工業化時代」了呢?
2000年,可以說是台灣科技產業,也是台灣歷史的轉捩點。就在第一次政黨交替的這一年,以筆記型電腦為主力的台灣電子業,正好從台灣轉移到以蘇州、昆山為主的長三角地區。這一批產業大軍,與當年轉移到珠三角,以來料加工為主的量產體系大不相同。需要更精密的元件、更高階的工程技術,甚至資金支援的生產體系,開始大規模的轉移。留在島上的,除了台灣引以為傲的晶圓代工廠之外,便是新興的LCD面板與DRAM產業。政府主管機關因勢利導,順勢推出「兩兆雙星」的戰略構想,「矽島」成了許多人心目中的美夢。
2000年以前的台灣,儘管已經在全球的生產體系嶄露頭角,但畢竟並非獨占性的優勢,當時四十多歲的第一代創業家,在春秋鼎盛的年代,以令人讚佩的創業精神,毫不保留的專注於事業,成就了美好的1990年代。2000年之後,以個人電腦為主力的台灣電子產業,更在全球市場攻下逾九成的占有率,主機板、筆記型電腦成了裝載各種零件的航空母艦,讓台灣的相關產品無遠弗屆,甚至到了鉅細靡遺的境界,IC設計業、零件通路等產業,都依附在航空母艦一側,形成來自台灣的無敵艦隊。
一個完整的產業體系,讓事業經營風險大幅降低,更多的經營者選擇短期致富的道路,私募盛行,內線交易的消息不斷的出現在媒體版面,專注在股市新聞報導的媒體,受制於財大氣粗的企業集團與個人利益,更難扮演第四權的監督角色。
一個價值混淆的台灣,成了大家熟悉的常態。人心思變,卻又無可奈何,於是更多人選擇回歸鄉間經營民宿,隱身田野的精緻美食,成了生活的時尚,這些矛盾的現象,在在意味著台灣將要面對一場難以避免的價值衝撞。
1.弔詭的2008年
不管我們從台灣看世界,或者從世界的角度回顧百孔千瘡的台灣,弔詭的2008年,可說是過去三十年整個產業擴張階段的總結,也給了我們重新省視國家戰略的最佳時機。
2008年初,中國江南的雪災,5月份四川大地震,讓正要昂首闊步的中國人,不得不謙卑的向大自然低頭。豔陽高照的8月,耗資400億美元的北京奧運順利舉辦,胡錦濤開啟卷軸,宣示中國崛起的事實,在舞動著東方群體美學的開幕典禮中,西方人的讚嘆,粉碎了中國難以承擔大型計畫、恐怖份子將破壞奧運的流言。但在享受奧運的風采之後,毒奶粉事件擴及全球,號稱世界工廠的中國,旋即面對排山倒海而來的「去中國化」反撲。
相較於中國冷熱交替的大局,全世界的人,在2008年前半,都因為油價暴騰,面對通貨膨脹的威脅。油價一度竄至147美元的高檔,讓越南的通膨率超過25%,而韓國到8月為止,都還承受超過5%的通膨率,在通膨率上表現較佳的台灣、新加坡、日本,則是面對經濟成長停滯的威脅。
就在油價回落,通膨威脅稍歇之時,美國傳來因為次級房貸所引發的一連串金融危機,9月的金融海嘯,導致歷史一百五十八年的投資銀行雷曼兄弟(Lehman Brothers Holdings Inc.)垮台,曾經風光的華爾街籠罩在裁員數以萬計的陰霾中,市場以「雷曼不是我兄弟」嘲笑投資銀行原是紙老虎,恁誰也沒有想到,驕橫的金融圈大亨,落得人人喊打、賤價求售的困境。富國銀行(Wells Fargo & Co.)搶在花旗(Citigroup Inc.)之前,買下美聯銀行(Wachovia Corp.),野村證券買下雷曼亞歐分公司,中國主權基金入股美國國際集團(AIG),俄羅斯挾著天然氣、石油生產國之威,向西方國家嗆聲之後,又因為油價回軟而噤若寒蟬,反反覆覆的國際勢力位移,成了2008年最弔詭的景象。
2008年的年終記者會上,即將下台的美國財政部長鮑爾森(Henry Paulson)坦言,美國老舊的財政體系,已經難以支應多變的財經變局。儘管美國政府已經承諾挪出5,000億美元的資金,在2009年上半逐步購買房貸債券,但美國的消費者信心指數仍然落到歷史新低,而2008年底美國前二十大城市的平均房價,更比前一年同期衰退18%。沒有繁盛的美國經濟支持,全球的經濟也跟著打擺子。
在極致運用所有的資源之後,全球開始進入經濟發展的冰河期,瀕臨破產的經濟體,不斷成為媒體的頭條。紐約、香港的金融業,台灣的資訊電子業,這些曾被視為天之驕子的專業族群中,許多人猶如人間蒸發般,消失於原本擁擠的街道,或動輒以10億美元計的半導體工廠。
仰賴歐美市場,以出口帶動產業發展的台灣、中國大陸、南韓,在2008年的第四季都出現了異常的衰退現象。承接大型OEM訂單的台灣電子廠商,9月出貨旺季一過,10月份立即出現三~五成的衰退,市場以「急凍」形容景氣的寒冬。生產設備的攤提、原物料的庫存壓力,讓台灣在不景氣聲中,成為受傷慘重的國家之一。裁員、無薪假成了業界共同的抗寒準則,也讓我們應該開始重新思考,承擔全球量產體系的利弊得失。
但是,從奧運到油價、通膨、國際金融機構易主,超級強權的對抗,在美元、歐元、石油、黃金這經濟四極的平台上不斷上演,而極力想跳脫傳統製造業的台灣,在全球的經濟大局中,卻似乎只是個陪襯的角色,不但無法主導世局的改變,甚至連旁觀都缺乏適當的角度。由於台灣在經濟、文化主體性上的模糊、動搖,從政府官員、企業家,到庶民百姓,人人斤斤於柴米油鹽的瑣事,綠軍只會用雞蛋表達對於陳雲林來訪的不滿,而藍營則不乏以擠進晚宴為榮者,國家願景與戰略,無法在多雨的土地上,高掛成為天邊的彩虹。
1960年代末期,蔣經國開始深耕台灣,試圖在經濟成長的過程中,尋找更為明確的台灣主體認同。然而,半個世紀以來,正在款款學步的台灣,卻同時迎來中國大陸改革開放的新局,在兩岸更為頻繁的互動中,台灣又在經濟、文化的主體性上出現動搖。一個在全球排名第十七位的貿易國,一個電子業年營收超過4,000億美元的國度,在各個領域都充滿著不確定性,這種不穩定的核心價值,讓每個台灣人的明天充滿著變數,也讓每個看過「海角七號」的台灣人隱約覺得,在自我省視、調整的過程中,我們會在後工業時代找到一個不一樣的明天。
2007年的晚春時節,我到以色列濱海小城賀茲利亞(Herzliyya)參加一場高科技產業的研討會。碧藍天空中的豔陽,不偏不倚的映照在地中海邊小國寡民的以色列。儘管外有強敵環伺,內有種族、宗教的紛擾,以色列的科技產業仍與世界同步。在全球快閃記憶晶片市場具有高度影響力的新帝(San Disk),以及近年來備受矚目的行動視訊業者西耶諾(Siano),都來自烽火威脅下的以色列。半導體業的巨擘英特爾(Intel),早在1985年便在耶路撒冷設立了第一座海外晶圓廠。2007年初,英特爾再度加碼,決定將下一個晶圓廠設在特拉維夫南邊的啟葉門(Kiryat Gate),那裡不僅煙硝味依稀,甚至在2008年底,在相距大約一小時車程的加薩走廊,又再度暴發嚴重的流血衝突。但死傷逾千人的衝突,卻阻擋不了世界大廠的腳步。
在以色列講課的同一天,CNN頻道正在播放由印度軟體巨擘塔塔集團(TATA)所贊助的「聚焦印度」(Eye on India)特別節目。這個節目,顯示遙遠、古老的印度正加快腳步,希望與世界同步。相對於貧富差距日益擴大的台灣,印度面對的是一大半的人民,至今仍生活在每日2美元,國際認定的貧窮線以下。
恆河岸,土壤肥沃的北方邦,至今仍有超過50%的農民沒有自己的土地;孟買一千七百萬人中,有一半住在貧民窟。當全球都在讚美印度的經濟改革時,印度裔女作家姬蘭‧德賽(Kiran Desai)卻從不同的角度,寫下《繼承失落的人》(The Inheritance of Loss),用小說描述這個失衡的世界。參與CNN特別節目的印度年輕一代,有人雄心勃勃的要當印度總理,也有人挑戰印度經濟成長只是假象,更多的財富集中在富有的種姓階層;而倫敦《金融時報》(Financial Times)更指出,印度內陸運輸仍有八成仰賴鐵路貨運,而鐵路貨運每小時的平均時速仍然只有二十五公里。
印度在接近10%的年經濟成長率背後,卻承受不起全球通膨壓力,在2008年以股市腰斬、壓不住的通膨,再度呈現其經濟的脆弱性。不像中國已經大致完備的基礎建設,新世代的印度才剛剛開始舉起榔頭、圓鍬,追趕以神舟七號將中國人送上太空的新中國,在原物料短缺聲中,印度必須付出中國的幾倍代價,才能追上中國的基礎建設。
從1970年代工研院的半導體技術引進計畫開始,台灣從電腦製造、晶圓代工,到半導體設計、零件通路銜接起來的產業鏈,如今連遊戲機、智慧型手機這些熱門新品,也必須透過台灣的產業機制,才能滿足世界市場的需要。台灣在PC世代,成為全球電子產業鏈中舉足輕重的角色,但在後工業化時代,以「全球布局」之名,將生產基地幾乎全數外移中國大陸、越南、捷克,甚至更遙遠的巴西,僅僅保留資本密集、技術密集的產業與產銷流程,當年在台灣經濟轉型過程中,加工出口區基層勞工的背影漸漸為人淡忘,而貧富落差、城鄉落差、數位落差,也在我們風光的這一代,愈來愈顯著。
以外貿為生存命脈的台灣,似乎與國際政經大勢脫節。2008年初,當台灣的新聞焦點放在總統大選時,中國海關總署陸續公布了對外貿易順差,一路從2005年的1,020億美元,提高到2008年的2,954億美元。短短的幾年間,中國大陸對外貿易總值膨脹到2兆5,616億美元,成為世界級的貿易大國,而接近2兆美元的外匯存底,更是金融危機時,歐美政府與金融機構翹首盼望的大戶。但在國際地位陡升的同時,中國也面對人民幣升值、勞動合同、租稅改革,以及房市、股市暴跌的重大壓力。中國政治局常委的國家級領導,甚至分頭下鄉檢視中國面對的經濟危機,並要求各省市儘快提出擴大內需計畫,拯救下坡的經濟。
當歐洲各國逐一加入歐洲共同市場時,波蘭卻在2004年加入歐盟後,有超過百萬的年輕人出走,這些精英的流失,讓波蘭的經濟顯得欲振乏力,也前途黯淡。人均所得逼近台灣的前東歐共產國家捷克,除了吸引到台灣製造業龍頭郭台銘的投資之外,也以她橫跨千年的歷史遺存,繼續在文化、觀光旅遊事業大放異彩。
此外,越南成為世界貿易組織(WTO)第一百五十個會員國,香港一度成為全球最大企業首次公開發行(IPO)市場。與每個人息息相關的石油供需架構,也因為政治、溫室效應的激盪而正在改變中。委內瑞拉構建一條從加勒比海經巴塔哥尼亞高原的輸油管,意圖擺脫美國的經濟控制。南非在液態煤的技術上力求突破,南韓訂下天然冰的開發計畫,而台灣還少有媒體討論「天然冰」的議題。2008年的石油風暴,更讓冬天耗費石油取暖的國家忐忑不安,讓人們驚覺,溫室效應將不僅僅是學者們杞人憂天的夢囈而已。
2.是海嘯?還是重入冰河期?
逼近2008年封關之前,郭台銘一句「景氣比預期壞三倍」的話,更讓寒冬的市場上看不到穿雲而出的陽光。號稱台灣首富的郭台銘,光是2008年,便因為股市暴跌,身價下滑了新台幣891億元。為了力挽狂瀾,原先預告將退至第二線的郭台銘又重出江湖,宣稱將與六十餘萬名員工共度難關。
一直是台灣超優模範生的台積電,產能利用率從2008年第三季起,不斷的下探, 2009年的前兩個月落到令人難堪的40%,這是台積電力守的損益平衡線。2009年的台灣,心情忐忑的面對台積電是否虧損的大局,以及揹負以千億台幣計算債務的面板與記憶體兩大產業。無論是以OEM量產訂單為主的鴻海,或是看似高利潤的晶圓代工龍頭,台灣都難脫傳統思維的「製造優勢」,在景氣的隆冬時節,設備的折舊、攤提,成了廠商難以擺脫的夢魘。
除了壞消息之外,以筆記型電腦為主力的宏碁(Acer)、華碩(Asus)兩家大廠,在不景氣的年度更積極的布局全球。2008年,全球迷你筆電的出貨量接近一千五百萬台,其中65%來自台灣雙A品牌。宏碁在迷你筆電的加持下,預言將在2009年拿下全球筆記型電腦的王座;華碩也將在2009年超越東芝,成為全球排名第四的筆記型電腦品牌。台商從來沒有在主力電子產品的品牌經營上,獲得市場如此高度的評價,未來的迷你筆電可能結合電信營運商,讓台灣產品從電腦運算,越過深深的鴻溝,成為消費者無線、行動上網的工具。
然而,這也不過是全面下滑的景氣中,稍堪告慰的一面而已。根據市場調查公司IDC的數據指出,2009年全球個人電腦出貨量,預估僅能小幅成長3.8%,但銷售金額將下跌5.2%。在不景氣推波助瀾之下,低價電腦固然給了台灣商機,但也意味著更嚴苛的品管、利潤、庫存考驗。華碩在2008年第四季的大幅虧損,毋寧是台灣電腦業的一大警訊。在手機市場方面,顧能(Gartner)集團則預測,2009年全球手機出貨量甚至將出現4%的跌幅,這也是千禧年之後,首度的負成長。
對業界人士而言,這絕對是令人膽戰心驚的數據。因為全球超過60%的半導體晶片使用在個人電腦、手機兩大產品上,疲弱的電腦、手機市場,將連鎖牽引半導體晶片市場的低迷,甚至影響更上游的半導體設備產業。台灣一度被世界半導體設備材料協會(SEMI)預測為2009年全球第一大半導體設備材料市場,但由於DRAM價格崩盤,晶圓廠虧損累累,市調公司已經預告,在2008年衰退21%的半導體設備市場,2009年的跌幅也會超過四成。果真如此,2009年還只是2008年不景氣時代的延續嗎?
2008年底,油價因為全球經濟蕭條而下跌至40美元一桶的低水平,但這項有利因素並沒有讓汽車工業、航空公司稍得喘息。攸關三百萬勞工生計的美國三大汽車公司,在陪盡小心之後,仍得面對破產危機,日本的豐田汽車,則面對成立以來首度的虧損,而中國民航局,也唯恐民航事業過度擴張,要求嚴格審批新購航機,對全球的航太產業,更是雪上加霜。
接連不斷的壞消息讓我們開始擔心,這次的不景氣,可能既不是短期的風暴,也不是幾個月之內可以恢復原貌的「海嘯」,而是更長期的「冰河期」。在「冰河期」期間,到底哪些物種可以經歷時代的考驗而存活呢?這個物種是「台灣」、「新加坡」,還是「韓國」?是鋼鐵、造船、電子業,還是更輕巧的自行車、蓮霧、珍珠奶茶呢?
沒有人能預告,幸運之神重新降臨之日。
世界天天在變,而台灣卻似乎與世界不同調。來自南部美濃的朋友說,美濃已經不產菸草、檸檬,荒廢的田埂上,農民在幹譙政府無能的同時,社會又縱容政客放言無忌。超過十家的新聞台,報導內容千篇一律的以貼近市井小民的芝麻小事取勝,卻與世界新聞脫節,讓我們不知道非洲第一大國奈及利亞,正迎來三十年來第一次的民主選舉;也不知道石油危機時,委內瑞拉總統查維茲(Hugo Chavez)曾大聲嗆聲,石油不想賣給美國。而絕大多數的台灣人更不知道,小布希霸權主義背後的意義與影響,對於國際局勢的種種評論,似乎只停留在上流社會與高級知識份子的學術殿堂裡。
3.敢為天下先!
如果僅以電子業上市、上櫃公司的營業額為計算基礎的話,台灣電子產業2007年的營收為新台幣10兆7,350億元(3,303億美元),而2008年雖因金融海嘯而小幅衰退5.9%到10兆970億元(3,107億美元),但顯然台灣已經不是「吳下阿蒙」,而台灣也不能再用中小企業、且戰且走的心態來面對全球大廠系統化的戰爭。台灣必須開始思考,若台灣要在全球電子產業「稱孤道寡」的話,我們需要什麼樣的資源、什麼樣的戰略,甚至是什麼樣的「態度」?
當台灣在考量DRAM產業抒困時,首先應該想到的,是如何透過這次的投資徹底掌握關鍵技術,建立與美日大廠之間的戰略伙伴關係,再把技術實力延伸到快閃記憶體;而面板產業除了必須向上提升的關鍵技術之外,也必須向下扎根,進行全球性電視機品牌的布局。我們不可能再像施振榮的時代一樣,經過那麼多次挫折,歷經三十年,才把宏碁的品牌推向世界的顛峰。長期經驗的累積、失敗的案例,已經足以讓我們瞭解經營品牌的基本架構。
當我們在考量車用電子時,必須要審慎評估,如何善用台灣電子業的實力與新興國家合作生產汽車的可能性,透過電子技術上的優勢,掌握下一代的銷售平台。當政府在考量花新台幣4,500萬元,透過外貿協會請國際買主到台灣採購的同時,我們必須想到,如何幫筆記型電腦、液晶電視、工業電腦等核心產業,建立全球性的IC通路伙伴關係,而不是舉辦一次像是101跨年煙火般的盛會而已。
在金融海嘯來襲時,政府的每一分錢,都是民脂民膏,我們沒有條件再如以往一般,像大爺似的揮霍。過去我們透過傳統的管道、模式,並沒有幫台灣創造出想要的市場地位、國際形象,我們能否整合民間力量,以更有效率的模式,重新嘗試新的方法呢?
2009年4月初,二十大工業國(G20)在倫敦召開高峰會,宣布總金額高達1兆1,000億美元的經濟振興方案,被排除於主流政治體系以外的台灣,如何找到適切的角度、身段參與全球經貿體系的運作呢?一連串的問號,成了台灣在後工業時代驅之不去的懸念。
第一部:後工業時代的懸念
「2008」是個板塊位移,有風有雨,但也色彩斑斕的年度。
在東方,台灣迎來了第二次的政權和平轉移,韓國出現了第一位白手起家的企業家總統;在西方,沒有法蘭西血統的薩科奇(Nicolas Sarkozy),開始領導法國政府,而美國更在解放黑奴的一百多年後,出現了非洲裔的總統。超越族裔認同的政治選擇,意味著普世價值的改變,人類的文明,邁入了一個前所未有的境界。
然而,政治版圖改變的背後,卻隱藏著社會的混沌與深沉的不安。
千禧年以後,台灣電腦業的組裝作業幾乎全部外移,留在台灣的晶圓廠、IC設計公司,甚...
目錄
《出擊--數位台灣的國際思維》目錄【推薦序】菅飛芒舞的季節 陳明豐不平凡的年代,深刻的註腳 許勝雄他山之石,可以攻錯 李鍾熙【自序】盲人瞎馬的路上第一部:後工業時代的懸念弔詭的2008是海嘯?還是重入冰河期?敢為天下先!行腳隨筆第二部:中東古老帝國的科技新銳數位時代下的以色列進退失據的土耳其行腳隨筆第三部:和風輕拂南亞次大陸印度的變與不變投資印度:Togo,ornottogo?金融海嘯吹襲的印度第四部:從悲情迎向重生的東南亞豔陽下的新加坡馬來西亞檳城的黃昏越南的早春第五部:大韓帝國小國家、大戰略霧鎖漢江行腳隨筆第六部:老牌工業國面對數位新世局久違了,倫敦借力使力的愛爾蘭務實、中立的比利時險中求勝看老美行腳隨筆第七部:中國正在刀鋒邊緣黃土地的新面貌奧運過後的北京千年古都看西安中國經濟的第三極:渤海灣長三角的江河與海洋來自南方的訊息香港的台籍科技傭兵行腳隨筆第八部:台灣的天命與懸念鬱卒年代的懸念快樂的希望與天命
《出擊--數位台灣的國際思維》目錄【推薦序】菅飛芒舞的季節 陳明豐不平凡的年代,深刻的註腳 許勝雄他山之石,可以攻錯 李鍾熙【自序】盲人瞎馬的路上第一部:後工業時代的懸念弔詭的2008是海嘯?還是重入冰河期?敢為天下先!行腳隨筆第二部:中東古老帝國的科技新銳數位時代下的以色列進退失據的土耳其行腳隨筆第三部:和風輕拂南亞次大陸印度的變與不變投資印度:Togo,ornottogo?金融海嘯吹襲的印度第四部:從悲情迎向重生的東南亞豔陽下的新加坡馬來西亞檳城的黃昏越南的早春第五部:大韓帝國小國家、大戰略霧鎖漢江行腳隨筆...
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