本書在專業的財務規劃領域，將理財分為「創造、擴張、保存、移轉」四個階段！在「保存與移轉」方面，有具體的闡釋，可以協助讀者，舉凡資產配置、資金運用、遺贈稅節稅、信託保全資產……等，專業知識融會貫通、娓娓道來；客戶需求、目標市場定位、主顧開拓、行銷流程、推銷技巧也自然流暢、一氣呵成！書中穿插的實務案例，赤誠經典，極具參考價值！
本書是作者宋木海用心的將其擔任大戶「財稅顧問師」的實際案例，置入其中，如此一來，不僅適合產業的Top Sales 做為參考，也可作為現代企業菁英，在財務規劃的旅程中，「如何理財與節稅」的重要參考。
作者對於行銷觀念及生活態度的著墨，尤其難能可貴，讓本書呈現成功者的全方位面像：專業、技術、習慣、態度的和諧展現。
作者簡介：
永達保險經紀人協理 宋木海
不到兩年，從區經理一路晉升到處經理、業務協理。不但組織快速發展成績傲人，連個人業績，也在二千多位菁英中，脫穎而出獨占鼇頭（二○○四年全年度傳統型廿年期壽險新契約保費收入，全處達一億六千八百萬元；個人達三千萬元）。
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