內容簡介
本書以「藍徹斯特原理」出發,闡述「強者戰略」和「弱者戰略」,並推演出「市場佔有率目標值」及「射程距離理論」兩項作戰法則,易言之,就是以創造高市場佔有率及保持領先差距來維持競爭優勢。作者復以諸多實際成功的個案來印證「藍徹斯特原理」,諸如:當年味全公司如何攻佔國內奶粉市場、維士比如何挑戰保力達、頂新如何成功進軍大陸市場,以及健勝明鏡如何出奇制勝等等。其中,健勝明鏡的成功案例是由作者所長期主持經營的健生公司所創造,由當事者現身說法,更為生動精釆。
依據藍徹斯特行銷術的「市場佔有率目標值」及「射程距離理論」,將市場佔有率分成:春秋戰國、三國鼎立、雙雄對峙、一牌獨大及天下至尊等五種類型。
以春秋戰國型為例:
假設情況
20.1%、18.3%、16.2%、14.5%、12.1%、10.4%、8.4%。
類型說明
各個公司的射程距離都在根號3以內,且第一名的市場佔有率在26.12%(強者下限目標值)以下。
分 析
處在「分散型」市場時,是處於穩定與不穩定之市場大勢,只要一鬆懈就會垮下,正如所謂的「多頭市場」。包括替換首位在內,順位變動的可能性很大。最可怕的是大家陷入惡性競爭,你降我跌,直到筋疲力竭,資源耗盡為止。如同孟子所言:「天將降大任於斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨……無敵國外患者,國恆亡。……」故必須以孤臣孽子,臨淵履薄之決心才能勝存。在此狀況下,最大的敵人,往往是居次位的品牌,因屬分散型,藉戰略力及戰術力大量投入,可扶搖直升,或透過企業合併或策略聯盟,對分散型市場生態有所改變。如果已經「大江東去」、「孤臣無力可回天」,建議及早退出戰場,壯士斷腕,未嘗不是另一種決策。
機 會
欲新切入一個市場,若屬「春秋戰國」型,反而有機會,君不見政客、奸商、梟雄,都是利用天下混亂得以脫穎而出,成為一代英雄,即使市場秩序紊亂,只要眼光獨到,長袖善舞,即有機會如日東昇;若市場秩序已就範(見後四型所述),新加入市場者機會明顯減少,古今多少豪傑處亂世成功的機率遠大於天下已定。
實 例
銀行、音響、洗面乳(皂)、洗髮精。
例如台灣的洗髮精市場是典型的春秋戰國型態,第一名的市場佔有率在26.12%(下限目標值)以下,且與第二、三名的射程距離都在根號3以內。分析其原因乃是洗髮精品牌眾多,市場競爭十分激烈,故佔有率普遍不高。
新進品牌皆以大量廣告來拉攏消費者,造成國內洗髮精的廣告大戰。由於洗髮精係屬消費性產品,消費者便比較能勇於嘗試新的產品,故品牌忠誠度極低,這也是前三名品牌順位時常更換的主因。第一名寶座曾由沙宣一手包辦,但之後多芬異軍突起,其主因也是利用大量的廣告,並找使用過產品且成效頗佳的消費者來擔綱主角,分享使用心得,十分具有親和力。
本書特色
任何企業無不希望能成為行業中的翹楚,成為領導品牌,以掌握更多資源和市場佔有率,從而獲取更多的利潤。
領導品牌為了鞏固其市場定位,當然會繼續發揮其競爭優勢,攻城掠地擴增其商業版圖,累積未來更大的競爭能量,應驗「強者恆強,大者恆大」的道理,也就是本書所強調的「大魚吃小魚」。而市場新進廠牌或居於劣勢的廠牌,則無不竭盡心智、力求突破,以差異化或利基市場創造生存機會,以小搏大,只要目標與策略正確,往往也能異軍突起,獲致豐碩的成果。此即「小魚吃大魚」。
書中討論到幾個與企業策略攸關的主題, 從資訊科技、政治經濟、社會環境的影響與衝擊,進而讓企業面對快速、激烈競爭與顧客動態多元的經營環境,如何對企業本身的優劣有充分了解、運用趨勢、掌握外部機會、避開威脅、改善劣勢、規劃適合的策略,善用藍徹斯特戰略,連續地推陳出新,成為永續經營的模範生……等,均有深入淺出的闡述,可以看出作者對於企業經營管理具有宏觀而全方位思維的經驗與理念。而作者所提示的「企業環境瞬息萬變,經營理念一成不變、指導原則彈性可變」的道理,更足以讓讀者活用,並以自己所遇到的情況而決定採取最適合的策略,來達到連續性優勢的常勝目的與效益。
值得一提的是,本書以「大魚吃小魚,小魚也可以吃大魚」的商戰概念為題,值此網際網路興起、資訊科技日新月異、虛擬組織運作因資訊流通而快速串聯訊息與跨國界的全時性,使得企業在商場上的競爭模式, 越趨變化多端與需要快速因應,若策略、商戰運用得當,中小企業相當有機會與全球化的企業集團從事競爭,並能因發揮商戰之效,而存活下來,從而永續蛻變為一流的好企業。
相信這樣的一本好書,可以協助您活用策略、戰略,並提供實務面經營方針,有效掌握重點與方向,創造競爭優勢。
作者簡介:
現任:大葉大學國際企業管理系所專任副教授
雲林科技大學、靜宜大學企管所兼任副教授
國家品質獎評審
學歷:輔仁大學企管系
文化大學經濟碩士
高考企管人員及格
經歷:健生公司(1996年國品獎)專員、外銷部經理、廠長、副總、總經理、滿25年退休
著作:經營管理實務-管理學中做.做中學管理
國際貿易實務
企業情境管理
企業顏色管理
國際貿易個案研習
工廠管理革新
人生經營.經營人生
國際經營投資實戰錄
觀世界.世界觀
莊老師 瘋國旗
典藏鈔票異數
榮譽:《管理雜誌》全國五百大管理名師
第二屆(1983年)國家十大傑出經理
曾任榮獲第七屆(1996)「國家品質獎」的健生公司總經理
各界推薦
名人推薦:
蔡敦浩 中山大學企管系教授
劉金標 捷安特創辦人
賴杉桂 經濟部中小企業處處長
名人推薦:蔡敦浩 中山大學企管系教授
劉金標 捷安特創辦人
賴杉桂 經濟部中小企業處處長
章節試閱
由前一章的「市場佔有率目標值」及「射程距離理論」,我們可將市場佔有率分成五種類型:分散型、相對寡佔型、兩大寡佔型、絕對獨佔型及完全獨佔型。每種佔有率類型均有其叢林法則,2002年初新上任的經濟部長宗才怡,不到五十天的光景,壯志未酬,旋即下台,卸任前之名言:「我是隻誤入叢林的小白兔」,難免為豺狼虎豹所吞食。然而,叢林法則生態依舊存在!每年的一月,《突破雜誌》會針對目前國內商品的市場佔有率進行排名編列,可藉此資料來印證上述的藍徹斯特法則。以下將利用《突破雜誌》歷年元月號的調查特刊做實例分析(有興趣者,可於每年1月買來解讀,當可有心有靈犀一點通的感覺,自2007年1月起,改在《管理雜誌》公布)。若品牌沒上榜者,企業就必須透過直接蒐集資料,最常用的是問卷(郵寄問卷、電話問卷、人員訪問)或用特定人事物之觀察紀錄做佔有率分析。而間接資料就來自相關刊物的統計資料,以下玆就每一類型詳細說明。
分散型(春秋戰國)
假設情況
20.1%、18.3%、16.2%、14.5%、12.1%、10.4%、8.4%。
類型說明
各個公司的射程距離都在以內,且第一名的市場佔有率在26.12%(強者下限目標值)以下。
分 析
處在「分散型」市場時,是處於穩定與不穩定之市場大勢,只要一鬆懈就會垮下,正如所謂的「多頭市場」。包括替換首位在內,順位變動的可能性很大。最可怕的是大家陷入惡性競爭,你降我跌,直到筋疲力竭,資源耗盡為止。如同孟子所言:「天將降大任於斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨……無敵國外患者,國恆亡。……」故必須以孤臣孽子,臨淵履薄之決心才能勝存。在此狀況下,最大的敵人,往往是居次位的品牌,因屬分散型,藉戰略力及戰術力大量投入,可扶搖直升,或透過企業合併或策略聯盟,對分散型市場生態有所改變。如果已經「大江東去」、「孤臣無力可回天」,建議及早退出戰場,壯士斷腕,未嘗不是另一種決策。
機 會
欲新切入一個市場,若屬「春秋戰國」型,反而有機會,君不見政客、奸商、梟雄,都是利用天下混亂得以脫穎而出,成為一代英雄,即使市場秩序紊亂,只要眼光獨到,長袖善舞,即有機會如日東昇;若市場秩序已就範(見後四型所述),新加入市場者機會明顯減少,古今多少豪傑處亂世成功的機率遠大於天下已定。
實 例
銀行、音響、洗面乳(皂)、洗髮精。
1.銀行業市場佔有率分析
表3-1 銀行業市場佔有率分析表 (單位:%)
年度 名次 第一名 第二名 第三名
N 品牌 花旗 台銀、華南 第一
佔有率 15.9 12.5 10.1
N+1 品牌 花旗 台銀 世華、上海
佔有率 18.5 1.3 9.8
N+2 品牌 花旗 華南 台銀
佔有率 16.7 10.1 10.0
N+3 品牌 華南 台銀、第一 花旗
佔有率 11.1 10.2 9.8
N+4 品牌 花旗 華南 第一
佔有率 30.3 17.3 12.4
N+5 品牌 花旗 中國信託 台銀
佔有率 26.9 15.4 13.5
N+6 品牌 花旗 中國信託 台銀
佔有率 19.8 15.2 9.1
N+7 品牌 花旗 台銀 中國信託
佔有率 27.2 11.9 9.3
N+8 品牌 花旗 中國信託 台銀
佔有率 23.1 15.6 7.6
N+9 品牌 花旗 中國信託 第一
佔有率 20.4 17.8 6.4
N+10 品牌 中國信託 花旗 台銀
佔有率 12.1 11.6 8.6
N+11 品牌 中國信託 第一 花旗
佔有率 19.6 9.3 9.1
N+12 品牌 中國信託 花旗 玉山
佔有率 20.1 11.5 7.5
N+13 品牌 中國信託 台新 花旗
佔有率 23.6 7.5 7.4
N+14 品牌 中國信託 台新 玉山
佔有率 18.0 13.8 8.8
由表3-1可看出國內銀行業市場,第一名的市場佔有率普遍都在26.12%(下限目標值)以下,且與第二、三名的射程距離在以內,完全符合「分散型」的情況。我們可以從表上看到第一名的銀行從華南、花旗到中國信託銀行等順位變動相當大。在N+3年時,華南銀行打敗花旗銀行奪下第一,但是與第二、三名的射程距離在以內,直到N+4年花旗銀行又搶回第一,其後則連續居榜首至N+9年,可惜好景不常,終於被中國信託後來居上,但仍未脫離的射程距離,因此中國信託仍需再加緊努力,才能維持領先地位。
全世界的花旗銀行都訂有二項客戶電話服務指標,第一項是「接話服務率」,規定85%以上的電話必須在十五秒內接起來。第二項是「掛斷率」,規定一百通電話,不能超過二個以上客戶真正掛斷。花旗銀行把電話當「虛擬分行」,而且是台灣第一項消費金融業務,並開設第一具自動櫃員機、第一家無人銀行,打開全新的銀行經營視野。又玉山銀行取得國家品質獎,以服務見稱。
過去銀行是特許行業,在市場保護傘下,可以不談管理、不重行銷,所有的銀行、所有的業務完全長得一個樣子,照樣能「坐以待幣」。而國內新銀行開放設立之後,銀行經營競爭激烈,分食大餅,利潤縮小,銀飯碗時代已消逝(筆者求學時代戲稱海關是金飯碗,銀行是銀飯碗,國營事業是銅飯碗,公家機構是鐵飯碗,事過境遷,幾乎都要變成磁飯碗了),銀行購併、合併盛行。舉例來說,從國泰信託,被購併成慶豐銀行,再合併為台灣合庫,有些員工要換三個老闆,有些年紀較大的員工或高階主管,可能面對遣散或降級的命運。在國泰信託風光的時候,沒有員工會想到有倒的一天,慶豐銀行的員工也沒料在三陽工業大樹下,有這樣殘酷的事實!其他如台銀、土銀、中信局;第一、大安、泛亞、誠泰、北八信、新竹二信等皆作合併案,特別是公營銀行若不警覺危機、改弦易轍,將來的危機和挑戰還會更嚴酷。
以前銀行終日鎮守在富麗堂皇的辦公室內,行員態度冷冰冰的,而今站在門口,向你敬禮,引導服務奉上茶水,甚至走向街頭,促銷產品,讓人耳目一新。過去獨佔的優勢如過眼雲煙,完全競爭的時代來臨,一場金融行銷大戰,方興未艾。今後銀行唯有凝聚風險意識,認真培養人才,發展適合自己的利基市場,才能脫穎而出。
音響業市場佔有率分析
表3-2 音響業市場佔有率分析表 (單位:%)
年度 名次 第一名 第二名 第三名
N 品牌 山水 新力 國際
佔有率 23.7 15.9 14.5
N+1 品牌 山水 新力 國際
佔有率 16.4 13.6 8.7
N+2 品牌 新力 山水 愛華
佔有率 38.9 14.6 9.1
N+3 品牌 新力 先鋒 山水
佔有率 20.6 14.8 14.5
N+4 品牌 新力 先鋒 山水
佔有率 22.7 18.6 11.5
N+5 品牌 新力 山水 先鋒
佔有率 26.0 17.4 16.9
N+6 品牌 新力 先鋒 山水
佔有率 22.5 16.4 13.2
N+7 品牌 新力 山水 先鋒
佔有率 21.3 14.9 14.2
N+8 品牌 新力 愛華 國際
佔有率 18.9 15.4 14.5
N+9 品牌 新力 國際 愛華
佔有率 21.2 15.7 14.6
N+10 品牌 新力 山水 國際
佔有率 23.8 13.3 14.5
N+11 品牌 新力 山水 愛華
佔有率 18.3 17.1 13.1
N+12 品牌 新力 愛華 國際
佔有率 21.9 18.0 16.9
N+13 品牌 新力 國際 愛華
佔有率 24.1 16.8 13.1
N+14 品牌 新力 國際 愛華
佔有率 29.4 16.8 10.0
N+15 品牌 新力 國際 先鋒
佔有率 27.0 16.9 11.1
N+16 品牌 新力 國際 山水
佔有率 29.0 21.6 8.2
由表3-2可看出國內音響業市場,在N+1年前,第一名的市場佔有率都在26.12%(下限目標值)以下,且與第二、三名的射程距離在以內,完全符合「分散型」的情況。但自從在N+2年由新力搶奪第一名的寶座後,連續幾年與第二名的射程距離已在以上,一直穩居冠軍寶座至今,近年來的市場佔有率,新力坐穩了下限佔有率以上。
洗面乳(皂)業市場佔有率分析
表3-3 洗面乳(皂)業市場佔有率分析表 (單位:%)
年度 名次 第一名 第二名 第三名
N 品牌 資生堂 白雪 禮蘭
佔有率 28.6 26.6 10.7
N+1 品牌 蜜妮 白雪 資生堂
佔有率 13.5 13.4 11.0
N+2 品牌 資生堂 蜜妮 白雪
佔有率 16.1 13.2 12.5
N+3 品牌 資生堂 蜜妮 禮蘭
佔有率 20.7 10.9 6.8
N+4 品牌 資生堂 蜜妮 禮蘭
佔有率 20.7 10.9 6.8
N+5 品牌 資生堂 蜜妮 旁氏
佔有率 14.3 13.3 8.5
N+6 品牌 資生堂 蜜妮 旁氏
佔有率 14.5 13.4 12.1
N+7 品牌 麗仕 花王 資生堂
佔有率 14.3 11.4 10.9
N+8 品牌 旁氏 蜜妮 資生堂
佔有率 8.5 7.3 6.9
N+9 品牌 SK-Ⅱ 資生堂 多芬
佔有率 10.2 8.2 6.2
N+10 品牌 SK-Ⅱ 多芬 資生堂
佔有率 12.4 9.0 8.7
N+11 品牌 SK-Ⅱ 資生堂∕多芬 蜜妮
佔有率 13.5 7.2 5.4
N+12 品牌 SK-Ⅱ 多芬 資生堂
佔有率 8.9 7.9 7.5
N+13 品牌 多芬 蜜妮 SK-Ⅱ
佔有率 11.8 10.2 5.9
由表3-3可看出國內洗面乳(皂)業市場,第一名的市場佔有率普遍都在26.12%(下限目標值)以下,且與第二、三名的射程距離在以內,完全符合「分散型」的情況。尤其近幾年來,第一名的佔有率有下降的趨勢,可看出市場競爭情況日益激烈,長期居於領先地位的資生堂終於在N+7年時,被麗仕及花王打敗,可是在N+9年時,寶座又易主了,改被後起之秀SK-Ⅱ奪去,SK-Ⅱ利用新審美觀重回美白膚質的流行潮,重新包裝與定位,並延伸一系列擦、抹、敷的各式產品,深耕女性化妝品市場。同時SK-Ⅱ在廣告上投入鉅資,並請知名影星如蕭薔、劉嘉玲等人來擔任代言人,造成廣大的迴響,因而奪得第一,可見分散型市場的品牌順位變動性相當大,處於領先地位的SK-Ⅱ亦要再接再勵,拉大與第二、三名的距離,但近年SK-Ⅱ王座不保,這是春秋戰國市場的特色─是一時第一名,難保永遠第一名。
洗髮精業市場佔有率分析
表3-4 洗髮精業市場佔有率分析表 (單位:%)
年度 名次 第一名 第二名 第三名
N 品牌 飛柔 美吾髮 麗仕
佔有率 16.3 11.6 9.7
N+1 品牌 飛柔 麗仕 美吾髮
佔有率 15.0 14.8 10.2
N+2 品牌 麗仕 潘婷 飛柔
佔有率 15.4 15.1 13.9
N+3 品牌 沙宣 VO5 美體小鋪
佔有率 22.9 19.4 18.1
N+4 品牌 沙宣 麗仕 潘婷
佔有率 23.4 16.9 13.9
N+5 品牌 沙宣、麗仕 潘婷 美吾髮
佔有率 20.7 8.4 7.5
N+6 品牌 沙宣 麗仕 海倫仙度絲
佔有率 18.8 12.7 5.5
N+7 品牌 沙宣 麗仕 海倫仙度絲
佔有率 18.9 9.0 5.9
N+8 品牌 沙宣 麗仕 海倫仙度絲
佔有率 22.6 12.2 10.7
N+9 品牌 多芬 麗仕 沙宣
佔有率 17.7 13.4 9.6
N+10 品牌 多芬 飛柔 麗仕
佔有率 22.9 10.4 9.4
N+11 品牌 多芬 飛柔 麗仕
佔有率 20.0 15.0 9.4
N+12 品牌 多芬 麗仕 飛柔
佔有率 22.5 12.0 10.1
N+13 品牌 多芬 麗仕 飛柔
佔有率 20.0 12.8 5.9
由表3-4可看出國內洗髮精業市場是典型的「分散型」,第一名的市場佔有率在26.12%(下限目標值)以下,且與第二、三名的射程距離都在以內,分析其原因乃是洗髮精之品牌眾多,市場競爭十分的激烈,故佔有率普遍不高,新進品牌皆以大量廣告來拉攏消費者,造成國內洗髮精的廣告大戰,由於洗髮精係屬消費性產品,消費者便比較能勇於嘗試新的產品,故品牌忠誠度極低,這也是前三名品牌順位時常更換的主因。在N+6年至N+8年之間,第一名寶座皆由沙宣一手包辦,但在N+9年時,多芬異軍突起,其主因也是利用大量的廣告,並找使用過產品且成效頗佳的消費者來擔綱主角,分享使用心得,十分具有親和力。
在之前所提到的商業作戰法則,可作為判斷自己或對手定位的依據,至於在商場上如何作戰、強者與弱者(相對論)的戰略是否有所不同,藍徹斯特原理亦有深入的探討,在本章首先將探討「強者逼退弱者」的戰略,繼而研究「弱者反敗為勝」的方法,接著配合產品生命週期說明「石頭、布、剪刀」戰略,最後再探討於不同的市場地位所應採行的不同戰略。
強者戰略:大魚吃小魚
「優勝劣敗、適者生存」─達爾文的「進化論」在企業舞台一樣可以適用,大企業永遠比小企業佔優勢,第一品牌也比第二品牌吃香,歷史上到處充斥著大魚(強者)吃小魚(弱者)的例子,往往都是強者愈強、弱者愈弱;大者恆大,小者恆小。很少有小魚能夠吃掉大魚。因此,無論市場佔有率有多少,企業的經營目標一定要在這個行業爬到第一。行銷實務著作等身的張永誠先生曾指出企業要做到「數一數二」繼而邁向「獨一無二」,否則會「不三不四」,善哉斯言。試觀美國的飲料業是可口可樂與百事可樂對抗;汽車業是通用與福特爭霸。日本機車是本田與山葉;電器是國際與新力。台灣食品是統一與味全;保險是國泰與南山。能獲利的大都是「數一數二」,第三名地位相當尷尬、棘手,排名在後的品牌則更難存活。一般數一數二的企業,其主控權可以掌握在自己手中,若淪為弱勢企業,則不得不與人結盟或接受併購,失去主導權,看盡別人臉色。
實 例
以日本汽車業為例,排名數一數二後的「三菱」不得不引進外資,由外人坐鎮指揮;鈴木、五十鈴也依附美國通用,失去往「日」色彩;而美國汽車中的第三品牌克萊斯勒也為德國賓士收購等比比皆是。又早期黑松沙士在7-Eleven販賣,但統一接手金台豐沙士及自創統一沙士,開始排斥黑松沙士,等到金台豐及統一沙士銷售不理想,又回頭來找黑松沙士,因為消費者喜歡第一品牌,所以第一品牌商品才是和通路談判的最佳籌碼。另外,在銀行業,銀行放款除了看企業利息支付能力、產業動向、經營理念及往來紀錄外,亦很重視業界排名。若名列第一,可信用貸款;第二名能三分之二信用貸款,三分之一抵押借款;到第三名則三分之一信用貸款,三分之二抵押借款;到第四、五名幾乎抵押借款;第六名以後必嚐過「晴天借傘,雨天收傘」的滋味。
前美國總統福特,一向標榜NO.1哲學,不管何種角色都要做到NO.1。而世界最大的電器公司─美國奇異公司(GE),在1981年獲利率和成長率雙雙衰退,董事會撤換最高執行長,由傑克(Jack Welch)出任,他提出奇異所屬事業中,在市場佔有率不是「第一」或「第二」品牌的,均要大力整頓,必要時關廠、資遣、出售,大刀闊斧,立竿見影,多年來成為美國聲望的標竿企業,其名言:「one or two or die」。韓國三星電子創辦人李秉就寫了一本《第一主義》(天下叢書之一)從三星商會到三星集團,最初只做便宜的微波爐,又歷經亞洲金融風暴,經五年生聚教訓,成為世界最大顯示器、電視機、晶片的製造商,也是全球三大手機廠商,他們的信條─要做就做到第一,否則就退出商場。說明追求第一主義的決心與毅力,是經營者決勝負的關鍵,這些都給人相當的啟示。因為第一有兩個好處:
高知名度
第一最讓人印象深刻,進而由知名度(brand recognition)到指名度(brand insistence)。例如:第一位發現新大陸的是哥倫布、第一位登陸月球的是阿姆斯壯,眾所皆知,那第二位呢?(查資料叫「艾德林」,但無人知之)。同樣地,世界最高峰為聖母峰Everest(8,848公尺),那第二高峰呢?大概很多人回答不出來是奧斯騰峰Godwin Austen(8,611公尺)。相差一點點就沒有人知道。又如在男女交往時,初戀總是纏綿悱惻,久久不能忘懷,因為它是第一次。親戚的兒女也是,第一個小孩叫什麼名字或許還記得,第二個呢?可能要想很久,甚至是男、是女都不知道。
在環球選美會、在世運會場、在諾貝爾獎選拔……。當獲勝名單出爐時,所有的聚光、所有的掌聲都歸於第一名、它帶來人們的關注,也帶來無上榮譽,第二名縱然微分之失,卻差之千里,命運有如天壤之別。所以第一品牌深植消費者潛意識中,不管是理性採購或衝動購買,就好像「黑盒子」之迷思,常出現在決定者的「消費心理」。知名度高之品牌,在行銷上得心應手,左右逢源,而且其一舉一動都是消費者和媒體關心的焦點,不必造勢自然有人造勢,不必促銷也有人幫著促銷,較易引起消費者的注意與參與,見報率及曝光率也高於其他品牌,其聲勢如虎添翼,錦上添花。
美國MRCA/Professor A.S.C. Ehrenberg/R&DI的一例─即溶咖啡滲透度與購買頻率調查:
本調查發現市場佔有率較高的品牌,其滲透度大於市場佔有率較低之品牌。又市場佔有率較高品牌的購買者,重複購買該品牌的頻率,大於市場佔有率較低的品牌購買者。換言之,高市場佔有率與指名度呈正比現象,此一案例屬「春秋戰國型」(分散型),而其他類型效果更加顯著。
較為賺錢
依據統計,無論什麼行業的第一名會比其他的競爭者來得賺錢。美國最知名的策略管理大師麥克‧波特(Michael Porter)一場演講費高達二十萬美金,遠遠超過其他同類者之報酬。一般第一品牌有較高之獲利,第二品牌有合理利潤,而第三品牌常是微薄利益或損益平衡,第四品牌以下常淪為赤字經營,難以生存。例如:某一年的資料顯示,美國四大汽車廠中,通用汽車佔有49%市場佔有率,獲利6.1%;福特汽車擁有34%市場佔有率,獲利4.4%;克萊斯勒汽車有15%市場佔有率,獲利為1%;美國汽車公司僅2%市場佔有率,獲利則為0.4%。奧運現在只頒獎第一名金牌,第二名銀牌,第三名銅牌,第四名是沒資格上台領獎的!第四名以後的品牌會對顧客產生距離感與疏離感,久而久之,成為市場上的犧牲者!
根據美國PIMS在1998年自歐美三千五百家企業之統計,計算各類行業之品牌投資報酬率(ROI)百分比如下:
表4-2 美國各行業的品牌投資報酬率表 (單位:%)
層級 工業 服務業 耐久財 非耐久財
第一品牌 35 52 40 42
第二品牌 26 29 29 28
第三品牌 20 26 21 26
第四品牌 17 12 11 11
第五品牌 12 17 10 9
由表4-2資料可看出各品牌間有顯著投資報酬率之差異,在這一段時間,美國經濟日正當中,所以各企業獲利皆為正數,而一旦經濟平平或淪為不景氣,追隨品牌難免產生負數數據。
昔日羅馬凱撒大帝征服各地,羅馬軍團的戰略,係將戰士排成密集的方陣隊形,以旗幟、樂器掌握部隊,指揮進退,由主帥率領,以血肉之軀的衝擊力量,將敵人衝散、衝垮,衝擊的大小,與方陣隊形大小成正比。羅馬兵團一直以精銳的方陣雄師,攻無不克,發回羅馬的戰報,只有三個帶「V」的拉丁單字:Vein、Vida、Vie(我來,我看,我征服),這是強者留給人類的啟示。一代天驕成吉思汗十萬鐵蹄,瘋狂出擊,奔雷閃電,摧毀目標,戎馬一生,用兵如神,其併吞宇宙的氣魄,橫掃歐亞的軍力,人稱「世界征服者」。他曾說:「勝者為王」,亦說:「光是勝利還不夠,必須讓他們躺下去才算數」,也就是除直接殲滅,亦將敵軍裝備完全摧毀或擄獲,使敵方在戰場上永遠不再出現。
闡釋強者的力量,亦說明了各企業須努力擴大市場佔有率,成為領導品牌的道理。該產品一旦成為領導品牌,便須杜絕其他品牌的威脅。領導品牌挾著其市場的利基,要逼退其他品牌是很容易的事。日本藤田氏在1971年創辦了日本麥當勞,當時有五家分店,他把世界性的麥當勞改為適合日本口味的速食店,到西元2000年,已擁有約五千家分店,他也說:「勝者為王,正因企業世界冷酷無情,才使其顯得如此有趣!」戰場或商場,使人類在生死的跑道上賽跑,常是一場只有冠軍的競賽。它不是鮮花紮成的牌樓,而是用血汗凝聚的長城。與競選政府民選首長相同道理,只有一個當選名額,第二名與最後一名是一樣的命運。
以下先舉一例來說明藍徹斯特原理的「強者法則」,再以廠商的立場來闡述由藍徹斯特原理而衍生的強者戰略,最後再探討大魚如何利用傳統的4P─產品(product)、價格(price)、通路(place)、推廣(promotion),來吃掉小魚。
應 用
強者法則
戰場中有甲乙雙方對峙,甲方有九人,乙方有六人,兩方作戰能力相同,平均每三槍可射殺一人,人數多的一方將獲得最後勝利。所以第一回合競賽,甲方九人可發九槍射殺三人,乙方六人可發六槍射殺二人。經過第一回合,甲方剩七人,乙方剩三人,再進行第二回合,同樣是三槍可射殺一人,甲方將剩下六人,乙方則只剩下一人。再進行第三回合,乙方將被完全殲滅。這是典型「大魚吃小魚」的例子,甲方挾其大規模的優勢,經過幾回合的競爭,即可將小規模的乙方封殺出局。試想一輛小轎車與一部貨櫃車劇烈相撞,依基本的牛頓反作用定理及波義耳物理法則,小轎車可能變肉餅,而貨櫃車僅是小損傷。畢竟,在雙方撞擊中,市場佔有率較大的公司,有較高的廣告預算、較大的研究發展、較多的行銷通路,自然最後會「大魚吃小魚」。誠如法國大文豪伏爾泰(Voltaire)所說:「上帝經常站在最大兵力的一邊」(God is always on the side of the biggest battalions.)。
拿破崙最擅長此種戰法,作戰時一定詳加布署,集中優勢兵力以殲滅敵人,例如:用縱隊為主,散兵作戰,取代腓特烈大帝的線形作戰;或將砲兵發展成獨立兵種,形成強大火網,對敵方予重點攻擊,不打沒把握的戰。此外,十八世紀法國人口穩定成長,使兵員數量增加,讓拿破崙可坐享其成,使之在任何戰場上,法軍都能獲壓倒性之數量優勢,而拿破崙的大軍團是靠1793年通過的徵兵制建立起來,所謂「全國皆兵」(the nation in arms)。在拿破崙取得政權後,又徵召二百四十萬人(佔總人口7%),才能所向無敵。其不以寡敵眾,而以大欺小,並大量運用砲兵,其殺傷力遠超過步騎兵之刀器,在天時地利人和之下,以大軍壓陣迫使敵人投降,甚至在驚懼下求和,故能在多場戰役中獲勝。拿破崙曾北征比利時、荷蘭,西取西班牙,東進義大利,先後擊敗普魯士、奧地利,在歐陸建立起法蘭西大帝國。拿破崙使戰爭變成了一門藝術,不斷將自己戰爭紀錄翻新。拿破崙時代,短短二十年,卻歷經五十次的征戰,使拿破崙的名字與歐洲歷史緊緊聯繫在一起,並對世界產生巨大影響。拿破崙最大的本錢就是他擁有數量與士氣較優之兵力,但連年征戰、損兵折將,新兵素質漸不如前。而對手(普魯士、奧地利、俄羅斯)後來也採徵兵制,並作軍事改革,故拿破崙之優勢亦漸形失色,無法得勝。
日本戰國三雄之一的豐臣秀吉,在兩軍對峙之際,必先派出間諜深入敵方,若對手比我方略勝一籌,即派員求和,然後等待兵精糧足,實力強過對方,馬上興兵攻打,抱著「不贏的仗不打」,幾乎每戰必勝。讀過日本人山岡莊八的《豐臣秀吉》歷史小說,在天正8年(西元1580年)攻擊鳥取城,秀吉兵力二萬人、山名豐田四千人(5:1);1582年水攻高松城,秀吉三萬人,清水宗治五千人(6:1);同年山崎之戰,秀吉四萬人,明智光秀一萬七千人(2.35:1);1583年賤固濱之役,秀吉七萬五千人,左久一萬五千人(5:1);同年小牧長久手之役,秀吉十萬人,德川一萬六千人(6.25:1);1590年攻擊小田原,秀吉三十萬人,北條氏政五萬六千人(5.35:1);這一代名將終於登上幕府大將軍寶座。
第二次世界大戰,同盟國能夠打敗德軍及日軍,乃是擁有龐大的軍需及強盛的火力,才能取得壓倒性的優勢。若在相同條件下,一對一抗衡,德軍鐵的紀律、血的精神及日軍的視死如歸、盡心盡責,盟軍根本就不是對手。有一個故事,話說第二次世界大戰前,德軍及法軍在國界河邊兩岸訓練,德軍全班齊步走,到河邊,班長沒喊立定,全班都掉入水中;然而法軍也是齊步走,到河邊,班長也沒喊立定,法軍卻原地踏步,表示德軍有服從命令的犧牲精神。另一個寓言,話說在一塊田裡,限時找出未爆彈,日本軍接到任務,並不急著下田找,而是將田分一百方格,捲起袖管,從上至下,從右至左。找尋過的方格,便做記號以示區別。而中國軍隨即下田,一下找東,一下找西,想碰運氣,而非靠計劃,這是兩方不同的做事態度。盟軍沒有大規模之大砲及飛機支援,通常不會採取行動,只有確保火力上之優勢,才發動軍事攻擊。第二次世界大戰中,太平洋島嶼登陸作戰,兵力的計算法是美國以日軍三倍兵力登陸(3:1,絕對優勢);在北非攻打隆美爾也以壓倒性的兵力;以及諾曼地登陸以排山倒海之勢一波波上岸,不贏也難!戰爭之勝利取決於「優勢兵力的妥適運用」(the proper application of overwhelming force)。運用到商場上,則暗示第一品牌(大魚)用物量戰將可挾其競爭優勢,吃掉小魚,不論小魚走到哪兒,大魚就跟到哪兒吃掉它,以免後患無窮。
強者戰略
第二次世界大戰前夕,德軍於1939年9月1日,兵分三路向波蘭發動攻擊,成群德軍戰鬥機及轟炸機兵臨上空,不消四十八小時,波蘭空軍全數被摧毀,整師的坦克在平原上橫衝直撞,一隊一隊的巨砲,隆隆挺進,在德軍閃電戰術下,波蘭雖殊死頑強拼鬥,然而以血肉對鋼鐵,宛如羔羊與猛虎對抗,波蘭軍徹底被擊潰了,以下即是德軍無一不用的「強者戰略」。
1.追擊戰:所謂「追擊戰」就是模仿。弱者在行銷4P實施差別化,強者跟著做,弱者差別化的效果也就消失了。比方說弱者擁有槍,強者也擁有槍,兵力多的一方就勝利。因此,追擊戰就是要迎頭痛擊,避免對手冒出頭來,反覆施行這個追擊戰,就會使弱者氣餒,放棄對我方挑戰。強者不可讓弱者形成氣勢,「不戰而勝」是最佳策略。
2.廣域戰:所謂「廣域戰」就是弱者實施區域戰對策,強者不必限制戰爭場面,範圍愈大愈好,如波蘭是一片廣闊平原,所以常被強鄰以鐵騎兵或坦克大軍壓境,遭亡國瓜分之命運。織田信長和金川義元之戰,若不是在桶狹間,而是在濃尾平原,信長就勝不了。強者若處於能發揮實力的戰場,形勢就更有利。例如:
(1)在平坦地區、平原作戰:平坦的地方是顧客密集處,易於形成大商圈,若在其他特定地區集中攻勢,則效果不大。對大商圈採整體攻勢,對綜合力差的弱者來說即難以征戰,所以是強者發揮力量的市場。而大都會商圈都是廣域戰場,弱者則不免陷於苦戰。
(2)在開放地區或定點地區作戰:所謂的開放地區,尤其是未定地區應該以促使代理商同步、據點或推銷員同步競爭的方式應戰。定點地區作戰,須定下主要區域,而其他各地則採開放地區作戰方式。如此佔有地盤可有下列好處:
‧愈競爭,市場佔有率愈高。
‧消除死角,使弱者沒有生存餘地。
‧情報能力充實。
(3)爭取被動顧客:針對「大家都買,我也買」的客戶是廣域戰的目標,以廣告商品吸引各種顧客也是一種廣域戰。
3.機率戰:所謂「機率戰」就是強者避免對弱者的單槍匹馬做一對一作戰,儘量以眾擊寡,就像比劍一樣,再厲害的高手也鬥不過三個以上的敵人(如《三國演義》中的「劉關張三戰呂布」)。如同在戰場,強者儘量用砲兵、坦克,把距離拉遠,攻打敵方;在遼闊區域,應立刻把敵方吃掉,最忌打叢林戰、巷戰、島嶼戰。企業競爭不只是敵我之戰而已,而是和眾多敵人戰鬥,這種機率戰的行銷戰爭對強者最有利,只要強者發動公司全部實力,弱者就無法應付。以前有部電影叫做「坦克大決戰」,片中儘管德軍裝甲兵團在作戰上有令人矚目之表現,但整個戰爭的勝負還是取決於國家動員後所呈現的總體國力。而在商戰中,其具體作法為:
(1)必須貨色齊全:強者必須貨色充齊,減少商品競爭死角,使弱者完全沒有插手的餘地。
(2)製造代理商、銷售據點以及銷售人員之間的競爭:對於公司的分店、營業所及推銷員都不必限制其銷售地區,也可考慮促使定點銷售地區互相競爭。強者布下重重銷售網,弱者就沒有出手的餘地。小商家要對抗敵人的大型店,並非也以大型店對抗,而是以眾多小商家包圍敵人大型店,以多戰寡也是強者戰略。其次,還須擴大產品線,使其他廠商難以實施差別化。
4.遠隔戰:所謂「遠隔戰」是對付弱者接近戰的策略,強者儘量拉開與對方的距離,才能發揮強者實力。當年蒙古西征,軍隊主力是由弓箭與長槍武裝起來的裝甲騎兵,隨行並帶了遠征用的投石機及弓弩裝備的騎兵投擲部隊,這種集團作戰方式,擊潰了歐洲使用鐵器作裝備的重鎧裝甲騎兵。一般重鎧裝甲騎兵,所費甚高,故人數不可能很多,又重裝備不適合射箭,只能用刀劍短兵相接,而蒙古軍輕騎裝備,可以遠距離射箭投石。這些裝配昂貴,服裝華麗的歐洲鐵騎,變成火砲的最佳目標,命中率高,殺傷力也大,再加上蒙古輕騎的機動速度和衝力,橫掃千軍,主宰戰場,故能得壓倒性勝利,蒙古軍成了歐亞大陸的強敵。
拿破崙橫掃千軍,連戰皆捷,曾說:「今後比較兵力的尺度不是步兵大隊,而是大砲的門數。」步兵是肉搏戰,砲兵是遠隔戰。而日本在二次大戰建造大和及武藏巨艦(比德國巨艦「俾斯麥」號多一萬多噸,真是巨艦之王),而山本五十六認為未來飛機攻擊力強大,在艦隊進行海戰前,已邁向空中攻擊摧毀戰,後來不幸言中,在1944年10月24日,受美國飛機不斷攻擊,日艦被動挨炸,最後葬身海底。另外,在美國與阿根廷的福克蘭戰役中,一艘造價天價的戰艦竟被一顆美金十萬的飛彈擊沈。實則飛機、飛彈是遠隔戰,海戰是接近戰,就像相撲一樣,只要被對方撲入懷中,再強的對手也難以發揮實力。但行銷戰略與戰爭不同,而是爭取顧客,隔開對方與顧客距離而戰就叫「遠隔戰」。可分為下列兩方面:
(1)充分利用批發商:強的廠商都希望活用批發商銷售對付弱者的直銷,身為強者當然不能不用這個方法,利用愈多批發商,就愈能發揮力量。
(2)加強廣告宣傳:廣告宣傳也是遠隔戰,業績第一、知名度高的強者更可加強廣告宣傳來提高企業形象。形象是看不到的行銷力量,所以需要廣告宣傳,但要出手大方,肯花下大筆的費用。
5.綜合戰:所謂的「綜合戰」乃是因應弱者「集中一點」攻擊的對策。強者最好綜合使用一切武器戰鬥,全面動員陸海空軍摧毀弱者。強者也許有個別的死角或弱點,但可用其他優點掩飾,以發揮全部強勢力量,達成相乘效果。在行銷戰略中,強者也須發揮連鎖的商品力、銷售力、促銷力和形象力等。因此可綜合應用店面面積、齊全商品和知名度等來應戰。
6.誘導作戰:所謂的「誘導作戰」就是針對弱者的聲東擊西作戰而起,強者為避免弱者採取弱者的戰略,就該先下手攻擊,弱者若先受到攻擊,就無法反攻了。因此,只有先下手實施誘導作戰,才能使弱者無法進行差別化或集中一點攻擊。但誘導作戰的先決條件是要了解敵方的底牌才行。
小 結
為使藍徹斯特的強者戰略應用更為方便、易懂,再將其歸納,闡述大魚如何利用傳統的4P─產品、價格、通路、推廣(product、price、place、promotion)來吃掉小魚。傳統4P外,行銷學者菲利普‧科特勒(Philip Kotler)再加上2P,即權力(power)─係「推力」策略,及公共關係(public relation)─係「拉力」策略,是國際企業博得特定國家和人民支持的戰略應用,合稱「超級行銷6P」。
眾所周知,法國企業在國際市場行銷,都有政府權力介入。如為雷諾汽車造勢,就發行郵票,透過通信向世界推介;法國葡萄酒新品上市,政府相關單位鼎力相助,在全世界同步推出;政府並斥資襄助「法國商品展」在各國舉辦展覽,使展覽會冠蓋雲集,聲勢浩大,這都是政府扮演最佳行銷角色。而公共關係除了在經營媒體關係和危機處理外,甚至新產品發表會、開幕酒會、遊說官員或議員、事件行銷等都是善用媒體能有無遠弗屆、無微不至的影響力。
由前一章的「市場佔有率目標值」及「射程距離理論」,我們可將市場佔有率分成五種類型:分散型、相對寡佔型、兩大寡佔型、絕對獨佔型及完全獨佔型。每種佔有率類型均有其叢林法則,2002年初新上任的經濟部長宗才怡,不到五十天的光景,壯志未酬,旋即下台,卸任前之名言:「我是隻誤入叢林的小白兔」,難免為豺狼虎豹所吞食。然而,叢林法則生態依舊存在!每年的一月,《突破雜誌》會針對目前國內商品的市場佔有率進行排名編列,可藉此資料來印證上述的藍徹斯特法則。以下將利用《突破雜誌》歷年元月號的調查特刊做實例分析(有興趣者,可...
目錄
Chapter 1 緒 論
1.1 前 言
1.2 結 語
Chapter 2 認識藍徹斯特
2.1 什麼是藍徹斯特
2.2 再掀藍徹斯特的頭紗
2.3 藍徹斯特實戰推演
Chapter 3 藍徹斯特的叢林法則
3.1 分散型(春秋戰國)
3.2 相對寡佔型(三國鼎立)
3.3 兩大寡佔型(雙雄對峙)
3.4 絕對獨佔型(一牌獨大)
3.5 完全獨佔型(天下至尊)
3.6 結 語
Chapter 4 藍徹斯特的行銷戰略
4.1 強者戰略:大魚吃小魚
4.2 弱者戰略:小魚吃大魚
4.3 「0、5、2」:「石頭、布、剪刀」戰略
4.4 高科技行業的行銷戰略
4.5 市場地位與戰略
4.6 其他「市場地位與戰略」的觀念
4.7 尾聲:一場「贏佔力」的遊戲
Chapter 1 緒 論
1.1 前 言
1.2 結 語
Chapter 2 認識藍徹斯特
2.1 什麼是藍徹斯特
2.2 再掀藍徹斯特的頭紗
2.3 藍徹斯特實戰推演
Chapter 3 藍徹斯特的叢林法則
3.1 分散型(春秋戰國)
3.2 相對寡佔型(三國鼎立)
3.3 兩大寡佔型(雙雄對峙)
3.4 絕對獨佔型(一牌獨大)
3.5 完全獨佔型(天下至尊)
3.6 結 語
Chapter 4 藍徹斯特的行銷戰略
4.1 強者戰略:大魚吃小魚
4.2 弱者戰略:小魚吃大魚
4.3 「0、5、2」:「石頭、布、剪刀」戰略
4.4...
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