第1章 理財規劃入門
1-1 理財規劃的範圍與利益
1-2 理財規劃的架構
1-3 設定理財目標與期望
第2章 家庭財務報表的編製與分析
2-1 家庭財務報表的基本會計觀念
2-2 家庭資產負債表的編製與分析
2-3 家庭收支儲蓄表的編製與分析
第3章 家庭收支管理
3-1 家庭預算的控制與調整
3-2 家庭儲蓄的運用策略
3-3 緊急預備金
第4章 貨幣的時間價值與計算
4-1 貨幣的時間價值
4-2 理財目標與投資價值
4-3 投資報酬率的計算
第5章 居住規劃
5-1 租屋與購屋的決策考量
5-2 購屋與換屋規劃
5-3 自住房屋貸款規劃
第6章 子女教育金規劃
6-1 雙薪家庭抉擇及家庭計畫
6-2 子女教育金應有額度
6-3 子女教育金規劃的步驟與實例
第7章 退休規劃
7-1 退休金需求分析
7-2 退休金來源分析
7-3 退休金規劃專題探討
7-4 退休規劃案例分析
第8章 投資規劃
8-1 以理財目標進行資產配置
8-2 整合理財目標與分散風險
8-3 投資組合與投資策略
第9章 稅務與保險規劃
9-1 所得稅的節稅規劃
9-2 贈與稅的節稅規劃
9-3 遺產稅的節稅規劃
9-4 自用住宅節稅規劃
9-5 保險規劃
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