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尼爾斯是個調皮搗蛋的小男孩。
他總是去折磨和欺負那些小動物們。
有一天，他在後院玩耍，看到了一隻小精靈。
尼爾斯撒了捕蟲網，把小精靈纏住。
「求求你，放我走吧。」小精靈拜託他，尼爾斯當然不可能答應。
把小精靈抓起來玩弄的尼爾斯，突然間摔了個四腳朝天，昏倒了。
尼爾斯醒來後，發現自己居然變成一個小矮人。
「咕咕咕！就是因為你平常都欺負我，現在才會得到懲罰呀！」雞這樣說。
「喵喵，這實在是天大的好消息啊！」貓說。
尼爾斯被自己家養的動物們團團包圍，他竟然能聽懂動物們說的每一句話。
那些巨大的動物們像是要把尼爾斯活活踩死般，他只能慌慌張張地逃亡，一邊嗚嗚咽咽地啜泣。
這時，天空飛過一群野鵝，尼爾斯家中有一隻叫做莫頓的家鵝，非常羨慕地對著天空說：「我也想像野鵝一樣帥氣地在天空翱翔。」
莫頓奮力拍打著翅膀，發出啪搭啪搭的聲響。
尼爾斯看到後，激動地對莫頓喊著：「不可以！不可以跟著他們走，你的家在這裡才對！」
他一邊發出嘶喊聲，一邊用雙手緊緊圈住莫頓的脖子，
於是，尼爾斯就這樣掛在莫頓的脖子上，隨著莫頓飛到天空去了。
剛開始飛上天時，尼爾斯簡直嚇壞了，但回過頭想想，那卻是他人生中最刺激的冒險之一呢！
從高空往下俯視的世界，非常地美麗動人又新奇。
這是莫頓第一次飛這麼遠，漸漸的，他也累了。
尼爾斯對莫頓說：「莫頓，我們回家吧！」
「不要，我要和那些野鵝一起去旅行。」莫頓否決了尼爾斯的提議。
太陽下山後，野鵝群降落在湖畔休息。
莫頓也跟著飛到那座湖，卻因為精疲力盡而暈倒了。
尼爾斯用盡全身的力氣才把莫頓帶到湖畔去，他餵莫頓喝水後，莫頓才恢復意識。這是向來壞心眼的尼爾斯對動物所做的第一件好事。
野鵝群的首領叫做阿卡，阿卡走向莫頓，問他：「這奇怪的小生物是什麼啊？」
「他以前是人類，現在變成小矮人了。」莫頓回答。
雖然首領阿卡喜歡家鵝莫頓，但是他討厭人類尼爾斯，所以阿卡只允許尼爾斯和他們待一晚，隔天就得馬上離開。
深夜裡，悄悄地出現一隻狐狸，他偷偷摸摸地叼走了一隻野鵝，然後，快速地跑走了。
「你這個傢伙！快點放開他！」尼爾斯見了，趕緊跳上去抓住狐狸的尾巴，並且大喊著。
「啊！」狐狸發出慘叫聲，就在此時，野鵝趁機以迅雷不及掩耳的速度飛走了，幸運地逃離狐狸的魔掌。
阿卡很感謝尼爾斯幫助他的同伴脫離危險，決定讓尼爾斯加入他們的旅程。
有一天，尼爾斯看見一個農夫捕獲了一隻松鼠。
那是不久前才剛生下寶寶的松鼠媽媽。
雖然農夫幫松鼠媽媽蓋了小房子，還在小房子裡裝上滾輪讓松鼠媽媽玩耍，也給了她很多食物，可是松鼠媽媽還是非常難過，難過得成天哭泣，連一滴水也喝不下。
晚上，尼爾斯把松鼠寶寶帶去給松鼠媽媽，讓他們一家團圓。
隔天，太陽出來以後，農夫發現松鼠一家，驚訝地說：「天啊！我差點就害死了松鼠全家，我把他們分開了，他們都要難過死了！」農夫於是將松鼠一家都放回森林裡去。
一天，尼爾斯在森林裡採集松果時，聽到了呼救的聲音。
「尼爾斯，救救我！」莫頓絕望地喊著。
尼爾斯抬頭一看，原來是兩個孩子捉走了莫頓。
幸好莫頓是隻聰明的鵝，他用羽毛留下了線索，好讓尼爾斯知道他的行蹤。
尼爾斯跟著羽毛線索找到了一間房子，不但看見抓走莫頓的那兩個孩子，還看到孩子們的媽媽拿著剪刀正準備剪下莫頓的翅膀。
「不可以！不可以剪他的翅膀！」尼爾斯聲嘶力竭地大喊。
孩子的媽媽被尼爾斯的聲音嚇了一大跳，手上的剪刀掉了下去，趁著這個空檔，尼爾斯和莫頓連忙用最快的速度逃跑。
尼爾斯和野鵝們決定在湖畔休息。
「出大事了！灰老鼠們打算今晚把所有的黑老鼠趕走！」一隻鵝跑過來，向大家說著村裡的消息。
湖畔旁邊的古城住著一群心地善良的黑老鼠，但是兇猛的灰老鼠擅自攻進黑老鼠的領地，
尼爾斯和野鵝們決定要幫助黑老鼠。
夜晚來臨時，灰老鼠成群結隊地朝城裡聚集，小矮人尼爾斯用笛子徐徐地吹出優美的旋律，出現在灰老鼠們面前，灰老鼠們就這樣迷失在婉轉優美的旋律中，尼爾斯把灰老鼠們引到城外很遠很遠的地方去了。
有一天，小鳥們決定和其他動物們來場運動會。
但是邪惡的壞狐狸卻偷偷跟蹤尼爾斯和鵝群，藏在他們之中。
「壞狐狸出現了！」一隻野鵝大喊。
邪惡壞狐狸一見自己的行跡敗露，「嘩！」一聲咬住了那隻向大家示警的野鵝的脖子。
野鵝群首領阿卡指著狐狸說：「你竟敢破壞運動會的和平！」隨即將壞心眼的狐狸逐出運動會。
在那天的才藝表演活動上，鶴群跳起舞來，尼爾斯和動物們也都被鶴優美的舞姿迷倒了。
又有一天，尼爾斯正在海邊撿貝殼，野鵝群突然向他走了過來。
「尼爾斯，你看到莫頓嗎？已經一整天都沒看見他了。」
尼爾斯和其他的鵝開始四處尋找莫頓，卻怎麼也找不到他。
「對不起，」後來，莫頓回到鵝群，向大家道歉：「我迷路了。」
但是，隔天莫頓又不見了。
後來大家才知道，原來莫頓是去照顧那隻受傷的灰鵝了。
於是，尼爾斯幫忙把灰鵝受傷的翅膀包紮起來，好讓灰鵝能順利康復，再重回鵝群中繼續他們的旅行。
鵝群決定在烏鴉住的山上休息一會兒。
烏鴉們有個煩惱。
他們發現了一個奇怪的罐子，不管怎麼試，就是打不開那罐子。
「你們覺得裡面有什麼？」
「我們要怎麼樣才能打開這東西呢？」
烏鴉們商議的話被那隻邪惡的壞狐狸聽到了，他說：「我知道有個小矮人可以幫你們把罐子打開。但你們要保證，他打開罐子以後，要把他交給我。」
於是，烏鴉們和狐狸達成協議，外出去尋找尼爾斯的蹤影。烏鴉們抓住尼爾斯，命令他：「趕快把罐子打開！」
尼爾斯打開罐子後，立刻把罐子裡的銀幣全部往外倒。烏鴉們瘋狂地去撿拾那些銀幣，這時，尼爾斯馬上逃跑。
狐狸在尼爾斯身後一直追趕，還好尼爾斯及時爬上莫頓身上，莫頓載著他往天空飛去了。
尼爾斯和鵝群們降落在附近的湖畔。
他們看到那裡的居民打算要蓋灌溉設施，如此一來，居民就可以用水來灌溉田地。
「我們要搬去哪才好？」小鳥們憂心忡忡地想著。
後來，有個年幼的小男孩烏拉跑到河畔去玩。
孩子的爸爸媽媽說：「烏拉啊，你在哪裡？」
他的爸爸媽媽以為他不見了，四處尋找他。
烏拉的爸爸媽媽找到湖邊來，發現烏拉不但很安全，還跟鵝群在湖畔開心地玩耍。
於是，他們勸阻了居民，大家決定不在那片湖泊上動工了。
尼爾斯和鵝群正飛越一座美麗的公園，沒想到尼爾斯突然失去平衡，從鵝的背上滑下去。
尼爾斯跌落在一座公園裡，他在公園中走走看看，意外聽到了人們的談話。
「老鼠把農作物都給毀了，我們要弄隻狐狸來把他們趕走才行。」
後來，尼爾斯意外碰見了邪惡壞狐狸。
但這次，那隻狐狸卻被人關在籠子裡。
「狐狸，你聽我說。有人會來把你買走，讓你去殺掉或趕走老鼠。這樣總比被關在籠子裡面好，不是嗎？」尼爾斯安慰著狐狸。狐狸想起了過去對尼爾斯所做過的事情，覺得非常抱歉。
而此時，一直找不到尼爾斯的莫頓和野鵝群正飛越拉普蘭區上方的天空。
隔天，尼爾斯遇到了他的老鷹朋友，但是老鷹被關在籠子中。
「你怎麼會被關在這裡？」尼爾斯一邊問，一邊把老鷹從籠子裡面放出來。
老鷹很感謝尼爾斯的幫忙，為了報恩，老鷹載著尼爾斯飛到拉普蘭區去。
在拉普蘭區這片溫暖的土地上，有豐富的食物可以吃，是個很適合安居下來、建立家庭的好地方。
尼爾斯終於和莫頓還有其他朋友重逢，這讓他開心無比。
日子一天天過去，也是時候該繼續啟程向南遷移了。
尼爾斯在鵝群和莫頓的陪伴下，回到了家中。
「媽媽、爸爸！我回來了！」
聽到尼爾斯的聲音的爸爸媽媽說：「喔，我們兒子啊！你回來了呀。」
尼爾斯本來很擔心爸爸媽媽會因為他變成小矮人而感到驚嚇。沒想到他的爸爸媽媽還是歡迎他回家。
「尼爾斯，你長大了，也變成熟了很多。」
這讓尼爾斯感到很驚訝。
原來尼爾斯身上的魔法解除了，他又變回原來的身形，就像個正常的小男孩。
現在，尼爾斯再也不是那個一天到晚捉弄動物的調皮小孩了。
雖然他再也聽不懂動物們的話語，但是，尼爾斯對所有動物們的愛和珍惜的心仍會繼續下去。
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