故事敘述高中教師水上悟在路邊撿到一個女孩和三隻小貓，女孩記憶全無，卻擁有豐富的動漫知識，並且能與貓對話，悟從她的編號幫她取名為澪，原來澪是天使的素體，是一對宅男腐女天使為了免於被調職離開日本，企圖使她成為墮天使，再藉由解決事件來立功。最後在和悟與小貓們的羈絆之下，澪避免成為墮天使，並且終於能和悟與小貓們成為一家人。
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