雙胞胎兄弟平大成與平中成皆是藥師，因長年嚐藥，分別於左右臉頰各長了大肉瘤。這一日，年逾七旬的兩人又上山採藥。嗜食紅瓜茸的大成一心只顧著採菇，竟忘了與弟弟相約的時刻，在深山中迷途忘返。他打算在樹洞內棲宿一晚，萬萬想不到竟會遇上百鬼夜宴，誤打誤撞與鬼同歡，竟由鬼怪取下了肉瘤、與鬼怪定約。中成聞此遭遇，心動不已，於約定之日，代替大成與百鬼相見，卻引來災禍，還將晴明與博雅捲入險境……
譯者簡介：
茂呂美耶，日本埼玉縣人，生於台灣高雄市，國中畢業後返日。一九八六至八八年曾在中國鄭州大學留學兩年。著有《物語日本》、《江戶日本》（遠流出版），譯有《連消費都不再有快感》等。個人網站：日本文化物語<／a>
各界推薦
得獎紀錄：
賴振南（輔大日文系主任）、辜振豐、袁瓊瓊、銀色快手、阿潼、傻呼嚕同盟，共同推薦。
特別收錄 / 編輯的話：
‧陰陽師系列第一本圖文版小說！單篇故事結合彩繪，圖文並重。‧村上豐為日本著名畫家，為許多知名作家繪製書封，例如宮部美幸的小說。電影「黃昏清兵衛」海報也出自其手。夢枕貘讚其為「變幻自如的畫師」。
得獎紀錄：賴振南（輔大日文系主任）、辜振豐、袁瓊瓊、銀色快手、阿潼、傻呼嚕同盟，共同推薦。特別收錄 / 編輯的話：‧陰陽師系列第一本圖文版小說！單篇故事結合彩繪，圖文並重。‧村上豐為日本著名畫家，為許多知名作家繪製書封，例如宮部美幸的小說。電影「黃昏清兵衛」海報也出自其手。夢枕貘讚其為「變幻自如的畫師」。
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