天狗（てんぐ）
從前的人們對於未知總充滿恐懼，深信荒野山林是最接近天上神明國度的地方，也被當成是與人類世界隔絕、充滿魔性的恐怖魔界。普通鄉民若想進入這種山林，那可真是性命攸關的大事。
魔界中，能君臨天下的，就是天狗了。根據江戶時代中期的《天狗經》記載，在日本全國的山林中，棲息著十二萬五千五百隻天狗。
天狗並非安安靜靜地待在山中，它們對人類的權力鬥爭有著濃厚興趣，以擴大戰爭、擾亂歷史行進為樂。只要某個當權者變強，日本回歸統一、和平時，天狗就會援助反對勢力，持續一場永無止盡的戰爭。天狗確實是從平安末期到德川家康的「關原之戰」為止，暗中活躍於武家時代中。
日本神話中天狗的始祖
與《古事記》相比，在一本名為《舊事記》（原註：聖德太子與蘇我馬子等人合編之日本最初的歷史書）的書中，記錄了更早時代的神話。一股強猛之氣自素盞鳴尊體內吐出，其幻化為天狗神（請參天邪鬼）。江戶時代的天狗論者諦忍在《天狗名義考》中記載了此天狗神就是日本天狗的始祖。
善天狗與惡天狗
佛教僧人為了頓悟、積德而進行嚴酷的修業，最終死後就能轉生極樂淨土。然而若是過於自信，誤判佛道，或是仍帶著邪心、愛慾情仇、對世間的執著尚未頓悟就死去的話，就無法往生極樂，還會墮入魔道。這魔道就被稱為「天狗道」，普遍相信其轉生後的姿態，也會變成天狗。
但即使如此，生前心地善良的僧人，轉生之後仍會成為「善天狗」，暗地裡守護其他修業僧人，並保護前來險峻靈山參拜的人們，免於意外或魔性的危險。反之，要是人們心中存有惡念或是要將穢物帶入山中，那麼善天狗就會對他們惡作劇，使其恐懼。
另一方面，生前傲慢且懷有惡念的僧人則會成為「惡天狗」，妨礙其他僧人的修業，意圖使他們和自己一樣墮入天狗道中。
天狗的種類
鞍馬天狗
鞍馬山（京都府）中，棲息著被稱為「魔王大僧正」的天狗。這天狗是鞍馬寺中的本尊多聞天祂在夜晚時的樣貌，具有除魔招福的力量，與棲息於京都愛宕山的「太郎坊」並列為日本最大的大天狗。此外，鞍馬山的天狗，也因教導牛若丸（後來的源義經）各種武術與兵法而馳名。
鞍馬山是日本最多天狗聚集的地方。據說不管山中任何地點，無論是樹蔭、草叢或樹葉縫隙中都住著天狗。即使到了今日，鞍馬山依然是代表性的天狗崇拜地。另有一說，鞍馬天狗被稱為「魔王尊」（サナート•クマラ），身負指導人類救援的偉大使命，而被當成靈王對待。傳說中，它的外表永遠都是少年的模樣。
大天狗（鼻高天狗）
天狗之中具有最強神力的大天狗，因為面貌赤紅且鼻子高長，所以也被稱為「鼻高天狗」。據說是因為它將所擁有的智慧（知識）與技能（超能力）都貫注在鼻子，因心感自滿，才變成了長鼻子。但也可能是由於教導人們劍術、賦予超人力氣，或是授與超能力等，因為喜歡教導別人而被稱為大師，於是鼻子就愈來愈長了。
人們開始認定天狗的鼻子長，是從室町時代後期開始的。將雅樂（朝廷正樂）所使用面具中的胡德面，當作假想的模樣。另有一種說法認為，將長長的鼻子而用以除魔的治動（ちどう）面（審補：伎樂的面具之ㄧ，是伎樂中主要負責導路的角色）作為藍圖。
大天狗的模樣，據說也是有著長長白色鼻子的老人，留著長髮，穿著山伏（修行者）的服裝，腳穿單齒的高木屐，手持團扇（九至十一片的羽扇）招喚強風，或是在空中自由飛翔。背部曾長有一對巨大翅膀，但隨著後世流傳則慢慢消失不見。天狗之所以為山伏的模樣，是因為在鄉間里人的印象中，山伏們會在深山裡進行超乎想像的修業，而具備超乎常人的力量，因此成為天狗模樣的想像來源。此外，天狗似乎也與忍者的起源有關。
烏天狗
烏（鴉）天狗也被稱為「小天狗」。《源平盛衰紀》記載，因為住吉神的神諭，而在天狗中，區分出「大天狗」與「小天狗」。大天狗被稱為「魔王」，後人則把小天狗想像成大天狗的部下。烏天狗也有著看似鷹或鳶的面貌，眼睛發出金光，有著尖銳的喙，兩腋長有一對翅膀，能在空中自由飛翔。外觀則是穿著山伏裝束的半人半鳥姿態，分成穿著高木屐和赤腳兩種。使用刀或長槍等武器，有時也會攻擊人類。
看似強悍的烏天狗，由於神力不如大天狗，所以有時也會敗給人類。因為高僧之法力而失去神力的烏天狗，會變身為馬糞鳶（一種大型鳶）而逃走。
烏天狗的臉是從迦樓羅面（印度的Garuda神）而來，身形則是根據佛教中的夜叉飛天，並混合日本最大的馬糞鳶而成。
木葉天狗
《諸國里人談》（原註：寬保三年（西元一七四三年）菊岡沾涼著，地方誌）記載，靜岡縣人將烏天狗的同伴稱為「木葉天狗」，並在大井川見過其蹤跡。一到深夜，就會如鳶一般，展開長約一．五公尺以上的雙翅，飛過水面，或在水面捕魚。一旦感覺到人的氣息，就會馬上飛走。
木葉天狗的頭目在呼喚手下時，會把扇子像羽毛一樣張開，並發出「嘿嘿」的叫聲，而它的手下也會以「嘿嘿」的叫聲回應。
《甲子夜話》記載，木葉天狗並不是鳥，而是一種狼衰老變白之後，名為「白狼」的東西，後被當成木葉天狗的化身。此外也傳說，木葉天狗其實就是沒有術（神力）的天狗。
狗賓
有著狗的嘴、狼的模樣的天狗，就稱為「狗賓」。傳說被當作大天狗與小天狗的使者，會在山中發出「歐咿歐咿」的聲音。人們若想進到有天狗居住的深山裡工作時，天狗就會發出有如砍倒大樹一般的怪聲音（即天狗倒，請參山靈）來嚇唬它們。這時，就要供奉一種名叫「狗賓餅」的貢品來安撫它們。近年來，由於地方不同，狗賓變成了烏天狗等一般天狗的泛稱。
飯綱系的天狗
在真言密教的荼吉尼天（請參護法）的故事，誕生了另外一種飯綱系的天狗。據說這類的天狗頭髮蓬鬆，模樣有如背後有著火焰燃燒的不動明王型，不但有翅膀、鳥喙，四肢還有蛇纏繞，並且拿著劍，是乘坐著白狐的烏天狗的模樣。人們相信，這種天狗具有賦予人類使喚狐靈的力量，保護人民不受火災等災害。在長野縣飯綱山、靜岡縣秋葉山、東京都高尾山、群馬縣迦葉山等地，以「飯綱權現」的名字作為信仰的對象。
西南群島的天狗
天狗信仰的最南端是在鹿兒島縣的西南群島。在這裡，天狗的樣貌被想像成是鬼或樹木的精靈等。在吐火羅列島或種子島則稱為「加藍坊」（ガラン坊），會對割草人或採竹人挑釁及惡作劇。「加藍」也意味著妖魔所住之地。此外，在屋久島則被稱為「一品寶珠權現」，也被當成大王杉（繩文杉）的樹精，或是神武天皇的父親（海幸彥）的亡靈。
天狗的超能力與怪異現象
天狗具有以下各種超能力或技能：
幻術
消失蹤影；幻化出自己的幻影；變成僧侶、老人、美少年、鳥、狼……；讓人以為某處有佛或菩薩的身影；使人看見虛幻景色；丟落大石頭；欺騙人家是包子而使人吃下馬糞；使人聽見山的鳴動或是樹木倒下等幻聽。
移動能力
能抱住一個人瞬間飛行數百公里，幾近瞬間移動，也可以靜止在空中。
念力/魔術/預知能力
從空中降下石塊或沙雨；用天狗扇（羽毛團扇）捲起強風，使建築物毀損；用扇子在空中飛行；用扇子引起火災（傳說江戶和大阪的大火就是天狗的把戲。《甲子夜話》）反之，也能撲滅火災；能依附在人類身上，隨意操控；能預言未來；能判讀人心。
製造武器
製造飛鏢（手裡劍）、槍支（鐵砲），傳授給各地忍者。
另外也會使用以下的能力，在人前展現各種怪異現象。
天狗擄人（天狗さらい）
江戶時代，每當有小孩子無故失蹤時，總會被認為是天狗的把戲。傳說天狗總是偷偷將小孩抓到某處，經過數個月，甚至數年之後，再突然放他們回家。根據被抓走的孩子們敘述，他們是瞬間飛到空中，開始移動，欣賞日本各地名勝古蹟，或是被教導各種術法及知識。雖然難以相信，但這些孩子們卻能流暢地說出從沒見過的事情，或是一些如果沒有親自到過那個地方，就不會知道的事情。
文政年間（西元一八一八年∼一八三○年）的江戶，有個名叫寅吉的孩童，在他七歲時被天狗抓走，事後從他口中說出的話，都讓大人們極為驚訝，並且成為當時的熱門話題。聽到這些傳聞的平田篤胤，從寅吉口中直接問出與天狗生活的一切，並記錄在《仙境異聞》中。
天狗碎石（天狗礫て）
如果有人將不潔之物帶進天狗棲息的山中，天狗就會生氣並對他採取報復。有時它會警告要降下石塊雨，但有時這也只是幻影，即使下了也不會掉到地面、即使掉到河裡也不會出現漣漪。另外，如果在天狗所在的山裡搭建小屋，那麼整個小屋就會搖晃起來。
天狗笑（天狗笑い）
當有人類入侵山林時，它就會突然「咯咯咯」地放聲大笑來嚇唬人類。要是人們不肯回頭，它就會笑的愈來愈噁心；但要是反笑回去，天狗就會笑的更大聲。它的特徵就是，你永遠看不到它的蹤影。
天狗火
夜裡，天狗會點亮如同燈籠一般的火下山來捕魚，等到捉到河裡的魚之後再回去。在闃黑的山林裡，就如同火球般飛來飛去，而這也被稱為「松明丸」。（《百鬼徒然袋》記載）
天狗松
不論是分成兩半的樹枝，或是有著大塊突起並且適合坐下的松樹，都被稱為「天狗松」。傳說這些松樹就是天狗休息的地方。偶爾會從這類松樹的枝頭，傳來笛子或大鼓的聲音。如果砍傷天狗松，就會被天狗狠狠地捉弄。
天狗的相撲場（天狗の相撲場/天狗の土俵）
夏天山中，繁茂的草地上，會出現十幾坪左右的苔地、砂地，或是在林地裡，會有地表露出，形成一塊小平地。人類若是來到這裡，就會有天狗來挑戰相撲。
中國的天狗
天狗原自中國傳入日本。在古時中國，傳說天狗是有著狸（山貓）或獾等外貌的妖怪。這類天狗，是還沒結婚就死去的人所變成的惡靈，它們會抓走剛出生的嬰兒並殺掉他，目的是想取代這個嬰兒，重新再回到這個世上。具有這類特性的天狗外貌，可以從《山海經》或《本草綱目》中得知。
在司馬遷的《史記》及西漢史書《漢書》中，天狗被當成是會對地面帶來災禍的兇星（引起壞事的徵兆），只要它一出現，不是天下大亂，就是會有大事即將發生。
日本除了受到中國天狗的影響之外，也混合了佛教的要素，而創造出獨特的天狗像。
產女（うぶめ）
在懷孕期間，肚子裡還懷著孩子就死去，或是生下孩子後就死去的女人，如果被扔在荒野，它的魂魄（原註：據說靈魂由兩種成分所構成，陽魂會回到天上，陰魄則留在世間。但如果無法升天，魂魄都會留在世間的話，成為幽靈）就會變成名為「產女」的妖怪。產女的樣子，就是下半身被生產時的血染成一片通紅，會出現在橋頭或十字路口（原註：在福岡縣或長崎縣，則是出現在海岸），懇求路人幫它抱孩子。
曾經有個武士走在路上，結果遇到產女來拜託他：「在我念佛一百次的這段期間，請幫我抱著這孩子。」武士答應它的請求，抱著孩子，等待產女念完一百次佛，但是手中孩子卻愈來愈重。後來武士總算拚命撐了過去，產女便對他說：「這樣我就能升天了。」道謝之後，便跟孩子一起消失。傳說此後，這位武士就得到了驚人的巨大力氣，而且據說這股怪力還能遺傳到子孫身上。另外，也可以要求想要的東西作為謝禮。但如果這時要求想要錢財，那麼手所碰到的任何東西都會變成黃金，最後就會這樣活活地餓死。此外，似乎也有一抱嬰兒，嬰兒的頭就會變大，然後把抱的人給吃掉的妖怪（原註：據說這時候只要把嬰兒的頭朝下抱就安全了）。
平安時代的故事集《今昔物語集》中，記載著卜部季武（原註：卜部季武和渡邊綱、坂田金時、碓井貞光同為源賴光的家臣，也被稱為「四天王」。他們在平安時代是相當活躍的魔鬼剋星）聽聞產女的出現，想去試試膽量的故事。當季武遇到產女並抱起嬰兒時，便轉身想直接帶著孩子走掉。雖然產女拚命求他把孩子還回來，但季武還是硬把孩子給帶回。後來一看，剛剛懷裡的嬰兒，只不過是三片樹葉罷了。
中國的姑獲鳥
在江戶時代，產女變化成姑獲鳥，應該是受到當時從中國傳來的姑獲鳥的深遠影響吧！這種姑獲鳥是鬼神類，晚上會用鳥的樣子在天上飛。另外，它也可以脫下羽毛，脫下來的時候，就像人類女性一樣，但只要一穿上羽毛，就又會變回鳥的模樣。中國的姑獲鳥常常出現在荊州（現在的湖北省、湖南省），會抓走人類的小女孩來作為自己的養女。傳說如果在夜裡掛出小孩的衣服，它就會在上面塗上自己的血，或是掉根羽毛，以此作為要抓來當養女的標記。如此被盯上的小孩，一開始會被偷走魂魄，並且愈來愈瘦，嚴重的話還會死去。據說取回被偷走魂魄的咒法，一直到最近都還存在著。
此外，在印尼也棲息有類似姑獲鳥的吸血妖怪，叫做「坤甸」（Pontianak）。這個妖怪也會變成鳥或年輕女性，來攻擊人類。
或許這些妖怪的起源都一樣也說不定呢！
※姑獲鳥（うぶめどり）
到了江戶時代，產女就被稱為「姑獲鳥」或是「產婦鳥」了。它並不是一種靈魂，而被認為是有時會變成鳥的妖怪變化。這種姑獲鳥會在下著小雨的黑夜裡跟燐火（發出藍白色光線）一起出現，外形像海鷗，但又像青鷺鷥。只要一落到地面，就會變成人類女性，請路過的行人抱小孩。這時如果因為害怕而逃走，就會被強烈的凍寒襲擊而死。
百鬼夜行（ひゃっきやこう）
深夜裡，各種奇形怪貌的妖怪（鬼）大陣仗地列隊前進，就是「百鬼夜行」。那種情景在室町時代的國寶《百鬼夜行繪卷》中有加以描繪。
一般認為當百鬼夜行出現時，親眼看見的人就不用說了，就連周圍的人也必死無疑。但據說凡是看到百鬼夜行的人，只要有尊勝陀羅尼（原註：也就是佛頂尊勝陀羅尼。據說只要念誦這經文，就能得到除業障、增壽命等功德。）的護符或經文，就能逃過一劫。
《今昔物語集》中就記載了因此得救的人的故事。這是貞觀年間（西元八五九年∼八七六年），發生在京都的故事。當時右大臣藤原良相的長男藤原常行，某天夜裡，為了見愛人一面，而跟著隨從的少年一起來到美福門附近。就在這時，只見從東大宮大路的方向似乎迎面而來許多人，點著火把熱熱鬧鬧地前進。不想被人看見的常行，便躲在暗處想讓它們先通過。然而隨著隊伍的接近，常行定神一看，這才發現原來是群恐怖的妖怪隊伍。
突然間，有人大喊：「有人的味道，快把他抓起來！」這群妖怪發現了常行他們。當時常行心想：「這下肯定完蛋了！」但是走過來的鬼在看到常行之後，非但沒有抓他，反而慌張地逃了回去。接著又派另一個鬼過來，但同樣也是逃了回去。這次終於輪到下命令的鬼過來了，結果連這個鬼也倉皇地逃走，還大叫：「有尊勝真言啊！」頓時所有的鬼往四處逃竄，不見蹤跡。原來常行的奶娘在他的衣領內縫了尊勝陀羅尼的護身符。經過這件事後，雖然後來常行發燒臥病在床，但幸好沒有遭到報應。
※百鬼夜行之日
《拾芥抄》中記載了所謂的百鬼夜行之日，提醒大家那天要注意百鬼夜行並避免外出。依據陰陽道（陰陽師的學問），正月子日、二月午日、三月巳日、四月戌日就是百鬼夜行之日。另外有個說法是，因為子時（凌晨零點）是一天中陰陽分界的時刻，所以只要這段時間避免外出就可以了。
※沒有住持的寺廟的百鬼
《宇治拾遺物語》中，有稍微提到百鬼夜行中的鬼所具有的魔力。某個修行者，在攝津（大阪府）某間沒人居住的寺廟裡過夜。因為睡不著，所以乾脆就念起不動咒文，突然間，眼前出現一大群的鬼（百鬼夜行）。這群鬼中，有獨眼的、有長角的……總之每個鬼長得都不太一樣。這群鬼走進屋裡後就坐了下來，其中一個鬼，它平常坐的地方卻多出一尊不動明王像。其實這就是那位一直念咒的修行者。於是鬼就把修行者搬到走廊去放了。
天亮以後，修行者發現昨晚那間寺廟不見了。於是他問路過的行人，才知道原來自己現在身處的地方是肥前（佐賀縣）。可見是因為鬼的魔力，才會讓他飛到離攝津有幾百公里遠的肥前。
※京都二條大宮路口
《大鏡》中記載著含恨而死的怨靈變成百鬼夜行出現的故事。那是發生在平安時代天曆十年（西元九五六年）秋天的事情。
深夜的路上，一輛由一列大隊伍所前後護送的車駕正在行進。癱坐在車駕中的正是藤原師輔。師輔身為朝廷重臣，平日的繁忙事務讓他疲憊不堪。
當車駕正好通過京都二條通跟大宮通的路口時，昏昏欲睡的師輔，突然感到一股不祥的氣息。暗夜裡，前方似乎有一群怪異的隊伍正朝著這裡前進。師輔命令車駕停下，往黑暗裡張大眼睛仔細一看，這一看讓他全身寒毛都豎了起來。
原來那隊伍竟然是衣冠端正的死者們，寂靜無聲而綿延的隊伍。帶頭前進的是一個身長約三公尺的巨漢，兩手恭敬地捧著一塊笏，上面寫著大大的「怨•藤原」，而那個巨漢正是蘇我入鹿。入鹿是在大化革新（西元六四五年）時，被藤原鎌足斬殺的蘇我一族首領。而巨漢的身後還有入鹿的父親馬子，甚至是跟著鎌足一起進攻馬子、最後卻被背叛的蘇我倉山田石川麻呂一族。而後面跟著的怨靈，全都是對藤原一族懷恨而死的人。在斑鳩宮上吊自殺的山背大兄，從嘴裡還流出一條血絲；被無辜冠上叛亂罪的大津皇子；與皇子一起殉情的山邊皇女；隊伍後方還綿延一大群赤裸的人群，裡面參雜身著白法衣的僧侶，一邊跳舞，一邊前進。
師輔全身不停地發抖。這群怨靈每個都是臉色蒼白，只有雙眼燃燒著怨恨的火焰。嘴裡還發出叫聲，朝著皇宮前進。
突然間，怨靈們齊聲發出詛咒的喊叫聲，看來似乎是在詛咒皇宮與平安京的樣子。接著怨靈們就像怒濤一樣，朝著師輔湧了過來。師輔驚慌尖叫，隊伍侍者們也被他這突如其來的瘋狂舉動給嚇得不知所措。因為除了師輔以外，其他的人都看不到怨靈。隊伍的侍者們呆傻在那裡，師輔則是拚命念誦尊勝陀羅尼。約莫過了一小時，師輔漸漸恢復正常，怨靈們也消失了，只剩下周圍擔心師輔而守護在他周圍的侍者們。
四年後，師輔過世，再經過四年，他的女兒村上皇后安子也因為似乎一直在害怕什麼，最終發狂而死。傳說孫子憲平親王也一直害怕著物之怪呢！
恣意掌握日本權力的藤原一族從始祖鎌足以來，從蘇我一族、常屋王開始，就一直在消滅政敵，也出現許多犧牲者。因此他們成天害怕這些滿懷怨恨的怨靈會報復，而過著擔心受怕的日子。
※路口的怪異
路口是道路與道路交會的地方，也是人來人往的地點，因此常被當成做生意或街頭賣藝的場所，而有路口生意、路口賣藝、路口弘法等名詞。
然而會聚集在路口的，除了人之外，靈魂也很容易聚集在這個地方。日本人之所以會在路口設置無緣佛用的供養架或施餓鬼架，也是因為這種信仰的關係。另外，也會將白紙串成串來插在路口。民俗學者柳田國男，一邊說明這白紙的意義，一邊推論路口是人世與另一個世界的邊界。路口占卜也是因為能在路口感受到通往某處異界的靈感，來進行的占卜。
有時路口會出現某些具有特殊能力，但肉眼卻看不見的存在，例如曾經有匹馬要通過路口時，會停下腳步，一步也不願走的故事。傳說這是一種叫做「自墮落」（ダラシ）的妖怪，會讓通過路口的人倒下，一步也走不動。另外在《笈挨隨筆》中提到，有種一走到路口就會搞不清楚方向的「蹲踞路口」，位在京都皇宮的丑寅（東北）方。每當深夜通過這個路口時，就會迷失方向，動彈不得。但據說這時只要站著不動，把心冷靜下來就沒事了。
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