巫婆變心
像往年一樣，「梅林巫婆專科學校」的畢業典禮又刺激又熱鬧。
首先，當司儀喊著：「歡迎畢業生進場」時，只見穿著黑色斗篷的畢業生，一個個騎著掃把「咻──咻──」從天而降，最前排的甚至還表演幾個高難度的「連續三次後空翻」，才緩緩降落。
校長在致詞時，特別強調本屆畢業生是歷年來最搗蛋，也是優秀的。按照現行的「巫婆教育法」規定，畢業生得實習一年，如果在一年內能完成一件「嚇人的、可怕的、破壞力強的」任務，才可以領到正式畢業證書，成為一個有執照的巫婆。
校長才說完，大家便迫不及待的怪吼怪叫起來，因為接下來是最好玩的「致歡送詞」；這時候，所有的在校生可以使盡全身法力，將畢業生變成怪物。緊接著的「致答謝詞」則換成畢業生回敬學弟妹。
只見典禮會場到處是老鼠、蟑螂，尖叫聲與怪叫聲四起。畢竟不是領有執照的正式巫
婆，法術差了點，每回總有在校生把學長變成怪物後，背錯「變回原樣」咒語，結果不但沒變回原樣，反而變得更怪。師長們看得又好笑又好氣，只能幫忙善後。
最後，典禮在大家暢飲「血腥瑪麗──巫婆專有口味雞尾酒」中圓滿結束。所有的畢業生帶著師長的祝福，出發到全國各地尋找自己能完成的恐怖任務。
今年第一名畢業的小巫婆吉娜很煩惱。她天生個強，不想和同學一樣，只會玩些「嚇嚇小孩」或讓人做惡夢的「小」把戲。媽媽看出她的心事，警告她：「時代不同了，人類中的壞人越來越多，妳可別以為嚇得了所有人。依我看，還是隨便找些簡單的壞事做做，先拿到畢業證書再說。」
有了畢業證書，巫婆才能正式營業，運用法術不會遭天譴。只不過，吉娜也聽說凡間的人類並不容易受到驚嚇，因為壞人壞事他們見多了。唉，巫婆可說是處於不景氣的時代，往常的豐功偉績只能在「巫婆史」中讀到，像白雪公主的後母，或是給美人魚雙腳那樣名聲顯赫的巫婆，大概很難再現了。
吉娜決定先到人群多的地方試試；學校老師教過，人一多，就容易鬧事，她們便可趁機作怪。她悄悄的裝扮成賣花女，混在嘈雜市場中，尋找做壞事的靈感。她提醒自己，每個實習巫婆，只有三次使用法術機會，一定要好好把握，完成驚天地的行，說不定，自己也能被寫入「巫婆偉人史」哩。
一陣響徹雲霄的號角聲吸引她走過去。原來，是皇宮裡的侍衛正在發布最新的皇室命令：「明日黃昏，在皇家花園舉辦皇家舞會，請全國年滿十八歲的少女一律參加。」
天啊，太美了，簡直是得來全不費工夫。吉娜樂得全身發抖，運氣實在太好了，正巧趕上王子的擇偶大會，明天，她一定會讓王子對自己一見鍾情，順利成為王妃。當上王妃後，要使出什麼法術，搞得天下大亂，那還不容易？
吉娜回到家，先用特殊香料塗滿全身，再使出第一個法術「變身咒」：將自己變成絕世美女，一頭閃著金光的秀髮、粉嫩肌膚、水汪汪大眼、魅力十足的櫻桃小嘴，包準王子見了神魂顛倒。最後，把所有舞步練得純熟精湛，她有信心會在舞會中脫穎而出。
第二天黃昏來臨，五光十色的燈火將皇家花園點綴得輝煌耀眼。全國少女無不精心打扮，想獲得王子青睞。侍衛將少女一一帶至國王、王后以及王子面前行禮，只是王子從頭到尾都面無表情。
吉娜刻意排在最後一位，當她被引導走向前時，四周傳來讚嘆聲，顯然大家都被她迷
倒，連王后都露出笑容，不斷點頭。她慢慢走到王子面前，笑得燦爛極了，可是，王子居然
只是朝她輕輕回個禮，便轉身望向遠方，似乎並不在乎眼前妙齡女郎有多迷人。
「太可惡了，竟然不被美色迷惑。」吉娜皺皺眉頭。「接下來，我要以舞姿打王子。」她隨著一曲曲音樂翩翩起舞，步伐如此優雅，全場目光幾乎都在她一個人身上，連宰相大臣都忍不住過來邀她共舞。
王子呢？王子只偶爾轉過頭來淡淡一笑，他不但沒有和任何一個人跳舞，還離舞池遠遠的，默默站在花園一角發呆。
月光柔和的照在吉娜金髮上，「變身術」無效，她必須使出第二個法術了。她輕輕唸著「變聲咒」，讓自己擁有一副甜美嗓音。徵得國王同意，她清清喉嚨，為大家獻唱一曲。
當她緩緩唱出第一個音符時，所有的人都靜默下來，細細聆聽。她唱著唱著，有人被感得流下淚，有人跟著搖頭晃腦打節拍。園裡的玫瑰彷彿也聽傻了，花瓣一片片掉下來，和早已陶醉的綠草輕輕仰躺著。
王后拉拉王子衣袖，在他耳邊說：「這麼一位美麗大方、能歌善舞的女孩，難道不是你的理想伴侶？」
王子搖搖頭，微笑看著遠方。
舞會結束了，吉娜氣急敗壞回到家，想不通為什麼這兩個法術對王子不起作用。到底王子心目中的王妃應該是什麼樣子嘛？
夜深了，不服輸的吉娜偷偷潛入皇宮，在王子寢室陽台下，她聽到王子輕聲嘆息：「父王與母后就是不懂，美貌有什麼用，總有一天會老去；善舞有什麼用，總有一天會跳不；歌聲美又如何，有一天還不是會沙啞老朽。」
王子低頭撫摸懷裡的白貓：「我喜歡的，是溫柔體貼、心地善良的女孩，只有這樣的女孩，她的美麗才會永恆。歷史上許多亡國滅朝的教訓，起因就在於壞心腸王后的挑撥。我要的王妃，第一要件就是善良。」王子又對著懷中白貓傾訴。
原來如此，吉娜差點兒快樂得笑出聲來。她終於取得王子的擇偶祕密啦──他要一個善良的女孩！
這還不容易，她把握最後一個機會，使出全身法力，念出她在課堂上背得滾爛熟的「變心咒」。
「天靈靈、地靈靈，從今而後，吉娜大發善心，永無止境。」
吉娜願望達成了，善良的她，到處散播愛心，成了舉國皆知的「最善良的女孩」。王子最後也聽說了，選個好日子，開心的迎娶她進宮。
吉娜忘了她原本的任務，變心後的巫婆，不可能再害人，她四處救濟需要幫助的姓，成為最受人民擁戴的王妃。吉娜做了許多氣炸巫婆界的「好」事，害得巫婆專科學校校長被記過，當年教她的老師也一個個引咎辭職。
吉娜一輩子都沒有領到畢業證書。
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