經過柳宗元再三請託，空海與橘逸勢正式介入長安騷動事件的調查，生命也因此將備受威脅。在皇宮裡，雖經惠果大師施展密教「轉法輪普薩摧魔怨敵法」，驅除永貞皇帝身上的邪咒，然而，鬥法難分勝負，皇帝狀況時好時壞，性命堪慮。與此同時，青龍寺所存留，高力士寫給晁衡的「第二封信」卻被神秘人以巧妙手法盜走。空海因緣際會得知信文內容，決心於三天後的夜晚，在驪山華清宮舉辦一場追悼貴妃的夜宴，受邀的各方人馬逐漸聚攏，關係大唐王朝存亡的秘密也即將揭曉……。
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