夏天─火紅、熾熱、流動著青春的汗水、每秒鐘都蕩漾激情、反叛，義無反顧！尾巴─聽說很久以前的人類都曾經擁有，但因為不知道其作用，尾巴也就漸漸的消失。但，其實，每個人身上都有一條尾巴。阿月(ENNO飾)是同學心目中是一個搖滾少女，養了一隻貓叫做『夏天』，阿月因為先天性心臟病而休學在家，只好每天跟『夏天』鬼混、彈吉他、到處遊蕩。沒有去上學的時光，每一天都會有很多的發現，學校裡的超級資優生陳懷鈞(張睿家飾)竟然愛上老師，換來被學校退學的命運，於是街上又多了一個遊蕩的高中生。阿月坦誠的張開雙臂接納陳懷鈞的所有情緒，為他解圍。而陳懷鈞還不太明白患有心臟病的阿月，對生命的期待與熱情。兩個輟學的高中生天天騎著單車，穿梭在稻田、水圳之間，他們找到一處大人管不到的地方，在高鐵下的一塊荒地。藍天下，他們號召同校的好友另一位資優生雯莉(林涵飾)與熱愛足球卻永遠最後一名的日本轉學生不破朗(藤岡靛飾)，他們就在這塊秘密基地放肆地玩樂。四個人的相聚成為一種互相安慰及鼓勵的力量，一起面對前途，一起享受玩樂，一起解救企圖自殺的沮喪父子。在晴朗天空下，映照著四個大小孩各自心中的願望與秘密，無論生活是平凡或刺激、順利或挫折，總能將一切轉化的有趣。這是一種取悅自己的能力，是上天的禮物，就像尾巴一樣，獨處的時候拿來玩樂，沒有目標的時候拿來追尋。尾巴又有什麼作用呢？就是在找自己的快樂。
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